> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.twenty.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Automatizace pro Uzavřeno - Vyhráno

> Automatizujte činnosti po výhře, když se příležitosti uzavřou.

Když se obchod uzavře, je potřeba provést několik věcí: aktualizovat stav společnosti, upozornit členy týmu, vytvořit onboardingové úkoly. Automatizujte to vše jediným pracovním postupem.

## Problém

Když se příležitost přesune do stavu "Uzavřeno - Vyhráno":

* Typ společnosti je třeba změnit z "Zájemce" na "Zákazník"
* Je třeba vytvořit onboardingové úkoly
* Je třeba upozornit tým Customer Success
* Obchodní zástupce potřebuje potvrzení

Dělat to ručně je časově náročné a náchylné k chybám.

## Řešení

Vytvořte pracovní postup, který automaticky zajistí všechny činnosti po výhře.

## Kompletní nastavení pracovního postupu

### Krok 1: Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte na **Nastavení → Pracovní postupy**
2. Klikněte na **+ Nový pracovní postup**
3. Pojmenujte jej "Vyhraný obchod - Automatizace po výhře"

### Krok 2: Nakonfigurujte spouštěč

1. Vyberte **Záznam je aktualizován**
2. Vyberte **Příležitosti**
3. V části "Pole ke sledování" vyberte **Stádium**

### Krok 3: Přidejte filtr podle stádia

1. Přidejte akci **Filtr**
2. Podmínka: `{{trigger.object.stage}}` se rovná "Uzavřeno - Vyhráno"

### Krok 4: Aktualizujte typ společnosti

1. Přidejte akci **Aktualizovat záznam**
2. Nakonfigurujte:

| Pole                      | Hodnota                         |
| ------------------------- | ------------------------------- |
| **Objekt**                | Společnosti                     |
| **Záznam**                | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Typ**                   | Zákazník                        |
| **Datum prvního obchodu** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Vlastník účtu**         | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Krok 5: Vytvořte onboardingový úkol

1. Přidejte akci **Vytvořit záznam**
2. Nakonfigurujte:

| Pole                        | Hodnota                                                                                                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Objekt**                  | Úkoly                                                                                                         |
| **Název**                   | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                                         |
| **Přiřazený**               | Člen týmu Customer Success                                                                                    |
| **Datum splatnosti**        | Za 3 dny                                                                                                      |
| **Priorita**                | Vysoká                                                                                                        |
| **Související společnost**  | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                               |
| **Související příležitost** | `{{trigger.object.id}}`                                                                                       |
| **Popis**                   | `Onboarding nového zákazníka pro {{trigger.object.company.name}}. Hodnota obchodu: {{trigger.object.amount}}` |

### Krok 6: Upozorněte Customer Success

1. Přidejte akci **Odeslat e-mail**
2. Nakonfigurujte:

| Pole            | Hodnota                                                                     |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Komu**        | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Předmět**     | `🎉 Nový zákazník: {{trigger.object.company.name}}`                         |
| **Text zprávy** | Viz příklad níže                                                            |

**Příklad textu e-mailu**:

```
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!
```

### Krok 7: Potvrďte obchodnímu zástupci

1. Přidejte další akci **Odeslat e-mail**
2. Nakonfigurujte:

| Pole            | Hodnota                                                                                             |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Komu**        | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                                    |
| **Předmět**     | `✅ Obchod uzavřen: {{trigger.object.name}}`                                                         |
| **Text zprávy** | Gratulujeme! Váš obchod byl zpracován. Tým Customer Success byl upozorněn a onboarding byl zahájen. |

### Krok 8: Otestujte a aktivujte

1. Otestujte přesunutím testovací příležitosti do stavu "Uzavřeno - Vyhráno"
2. Ověřit:
   * Typ společnosti změněn na "Zákazník"
   * Onboardingový úkol vytvořen
   * Tým Customer Success obdržel e-mail
   * Obchodní zástupce obdržel potvrzení
3. Až budete připraveni, aktivujte

## Zpracování Uzavřeno - Prohráno

Vytvořte podobný pracovní postup pro prohrané obchody:

### Spouštěč

* Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = "Uzavřeno - Prohráno")

### Akce

1. **Vytvořit záznam**: Úkol pro "Analýzu prohraného obchodu"
2. **Aktualizovat záznam**: Přidat důvod prohry do záznamu společnosti
3. **Odeslat e-mail**: Upozornit manažera na prohraný obchod

## Pokročilé: Vícefázový onboarding

Pro složitější onboarding vytvořte více úkolů:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Použijte **Iterator** k vytvoření každého úkolu z pole.

## Nápady na přizpůsobení

### Udržujte své další nástroje aktuální

* Vytvořte zákazníka ve fakturačním systému pomocí **HTTP Request**

### Podmíněné akce

Použijte akce **Filtr** k:

* Odlišný onboarding pro enterprise vs SMB
* Různé přiřazené osoby podle regionu
* Přeskočit upozornění u malých obchodů

### Zahrnout podrobnosti obchodu

Použijte akci **Code** k formátování:

* Dokumenty se souhrnem obchodu
* Poznámky k předání pro tým Customer Success
* Vlastní onboardingové kontrolní seznamy

## Související

* [Akce pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Odesílání e-mailů z pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)