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# Vertriebspipeline einrichten

> Konfigurieren Sie Ihre Vertriebspipeline, um Verkaufschancen durch die Phasen zu verfolgen.

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  </div>;

Eine Vertriebspipeline in Twenty ist eine Kanban-Ansicht Ihres Objekts "Opportunities", in der jede Spalte eine Phase Ihres Vertriebsprozesses darstellt.

## Schritt 1: Phasen konfigurieren

Phasen werden im Feld **Phase** des Objekts "Opportunities" definiert.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Datenmodell**
2. Wählen Sie **Opportunities** aus
3. Suchen Sie das Feld **Phase** und klicken Sie darauf
4. Fügen Sie Phasen hinzu, entfernen oder benennen Sie sie um, um Ihren Prozess abzubilden

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video-Demonstration" />

### Empfohlene Phasen

| Phase            | Zweck                              |
| ---------------- | ---------------------------------- |
| **Neu**          | Neu identifizierte Verkaufschancen |
| **Qualifiziert** | Als geeignet bestätigt             |
| **Termin**       | In Gesprächen                      |
| **Angebot**      | Angebot gesendet                   |
| **Verhandlung**  | Konditionen werden ausgehandelt    |
| **Gewonnen**     | Geschäft gewonnen                  |
| **Verloren**     | Geschäft verloren                  |

<Note>
  **5-7 Phasen sind optimal.** Zu viele Phasen erschweren das Erfassen der Pipeline; zu wenige verringern die Sichtbarkeit des Deal-Fortschritts.
</Note>

## Schritt 2: Pipeline-Ansicht erstellen

1. Gehen Sie zu **Opportunities**
2. Klicken Sie auf das Ansichts-Dropdown → **+ Ansicht hinzufügen**
3. Nennen Sie sie "Vertriebspipeline"
4. Klicken Sie auf **Erstellen**
5. Öffnen Sie **Optionen** und wählen Sie **Kanban** als Layout

Die Ansicht verwendet automatisch das Feld "Phase" für die Spalten.

## Schritt 3: Ansicht konfigurieren

### Wichtige Felder anzeigen

1. Klicken Sie auf **Optionen → Felder**
2. Suchen Sie im Abschnitt "Ausgeblendete Felder" nach Feldern
3. Klicken Sie auf das **Augen-Symbol**, um Folgendes anzuzeigen: Unternehmen, Betrag, Abschlussdatum, Eigentümer

### Aggregationen aktivieren

Summen oben in jeder Spalte anzeigen:

1. Klicken Sie auf die Zahl, die oben in einer Spalte neben einem Phasennamen angezeigt wird
2. Wählen Sie den Aggregationstyp (Anzahl, Summe, Durchschnitt usw.)
3. Wählen Sie das zu aggregierende Feld (z. B. Betrag)

**Beispiel:** Zeigen Sie den Gesamtwert der Geschäfte pro Phase an, indem Sie das Feld Betrag mit Summe aggregieren.

### Kompaktansicht verwenden (optional)

Für eine grobe Übersicht mit minimalem Karteninhalt:

1. Klicken Sie auf **Optionen**
2. Aktivieren Sie den Schalter für **Kompaktansicht**

## Schritt 4: Persönliche und Team-Ansichten erstellen

### "Meine Pipeline"

* **Filter**: Eigentümer = Ich
* **Sichtbarkeit**: Nicht gelistet (persönliche Ansicht)

### "Team-Pipeline"

* **Filter**: Keiner (alle anzeigen)
* **Sichtbarkeit**: Arbeitsbereich (geteilte Ansicht)

### "Abschluss in diesem Monat"

* **Typ**: Tabelle
* **Filter**: Abschlussdatum = Dieser Monat, Phase ≠ Gewonnen, Phase ≠ Verloren
* **Sortierung**: Abschlussdatum aufsteigend

## Arbeiten mit Opportunities

### Opportunities erstellen

* Klicken Sie in der Opportunities-Ansicht auf **+ Neu**
* Oder klicken Sie in einer bestimmten Phasenspalte auf **+**

### Durch die Phasen wechseln

Ziehen Sie Opportunity-Karten per Drag & Drop zwischen die Spalten, um ihre Phase zu aktualisieren.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video-Demonstration" />

## Beste Praktiken

### Pipeline-Hygiene

* Aktualisieren Sie Geschäfte täglich entsprechend ihrem Fortschritt
* Verschieben oder schließen Sie ruhende Geschäfte umgehend
* Halten Sie Abschlussdaten realistisch

### Phasendisziplin

* Definieren Sie klare Kriterien für jede Phase
* Verschieben Sie Geschäfte umgehend, wenn Kriterien erfüllt sind
* Lassen Sie Geschäfte nicht zu lange in Phasen liegen

## Verwandt

* [Kanban-Ansichten](/l/de/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — Aggregationen und Kompaktansicht
* [Filter und Sortierung](/l/de/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — gefilterte Ansichten erstellen