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# Configura un pipeline de ventas

> Configura tu pipeline de ventas para hacer seguimiento de las oportunidades a lo largo de las etapas.

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Un pipeline de ventas en Twenty es una vista Kanban de tu objeto Oportunidades, donde cada columna representa una etapa de tu proceso de ventas.

## Paso 1: Configura tus etapas

Las etapas se definen en el campo **Stage** del objeto Oportunidades.

1. Ve a **Configuración → Modelo de datos**
2. Selecciona **Oportunidades**
3. Busca y haz clic en el campo **Stage**
4. Agrega, elimina o renombra etapas para que coincidan con tu proceso

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### Etapas recomendadas

| Etapa               | Propósito                                 |
| ------------------- | ----------------------------------------- |
| **Nuevo**           | Oportunidades nuevas recién identificadas |
| **Calificado**      | Confirmadas como buen ajuste              |
| **Reunión**         | En conversaciones activas                 |
| **Propuesta**       | Propuesta enviada                         |
| **Negociación**     | Trabajando en las condiciones             |
| **Cerrado ganado**  | Negocio ganado                            |
| **Cerrado perdido** | Negocio perdido                           |

<Note>
  **De 5 a 7 etapas es lo óptimo.** Demasiadas etapas hacen que el pipeline sea difícil de revisar; muy pocas reducen la visibilidad del progreso de los acuerdos.
</Note>

## Paso 2: Crea una vista de pipeline

1. Ve a **Oportunidades**
2. Haz clic en el menú desplegable de la vista → **+ Agregar vista**
3. Ponle el nombre "Sales Pipeline"
4. Haz clic en **Crear**
5. Abre **Opciones** y selecciona **Kanban** como diseño

La vista usa automáticamente el campo Stage para las columnas.

## Paso 3: Configura tu vista

### Mostrar campos clave

1. Haz clic en **Opciones → Campos**
2. Busca campos en la sección "Campos ocultos"
3. Haz clic en el **icono de ojo** para mostrar: Empresa, Importe, Fecha de cierre, Propietario

### Activa las agregaciones

Muestra los totales en la parte superior de cada columna:

1. Haz clic en el número que se muestra junto al nombre de una etapa en la parte superior de una columna
2. Selecciona el tipo de agregación (Conteo, Suma, Promedio, etc.)
3. Elige el campo a agregar (p. ej., Importe)

**Ejemplo:** Muestra el valor total de los acuerdos por etapa agregando Importe con Suma.

### Usa la vista compacta (opcional)

Para una vista general con contenido mínimo en las tarjetas:

1. Haz clic en **Opciones**
2. Activa la opción de **Vista compacta**

## Paso 4: Crea vistas personales y del equipo

### "Mi pipeline"

* **Filtro**: Propietario = Yo
* **Visibilidad**: No listada (vista personal)

### "Pipeline del equipo"

* **Filtro**: Ninguno (mostrar todo)
* **Visibilidad**: Espacio de trabajo (vista compartida)

### "Cierres de este mes"

* **Tipo**: Tabla
* **Filtro**: Fecha de cierre = Este mes, Etapa ≠ Cerrado ganado, Etapa ≠ Cerrado perdido
* **Orden**: Fecha de cierre ascendente

## Trabajando con Oportunidades

### Crear Oportunidades

* Haz clic en **+ Nuevo** en la vista de Oportunidades
* O haz clic en **+** en la columna de una etapa específica

### Moverse por las etapas

Arrastra y suelta las tarjetas de oportunidad entre columnas para actualizar su etapa.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Demostración en video" />

## Mejores prácticas

### Higiene del pipeline

* Actualiza los acuerdos a diario conforme avancen
* Mueve o cierra los acuerdos estancados con prontitud
* Mantén realistas las fechas de cierre

### Disciplina de las etapas

* Define criterios claros para cada etapa
* Mueve los acuerdos con prontitud cuando se cumplan los criterios
* No dejes que los acuerdos permanezcan demasiado tiempo en las etapas

## Relacionado

* [Vistas Kanban](/l/es/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregaciones y vista compacta
* [Filtros y ordenación](/l/es/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — creación de vistas filtradas