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# Configura una pipeline di vendita

> Configura la tua pipeline di vendita per tracciare le opportunità attraverso le fasi.

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  </div>;

Una pipeline di vendita in Twenty è una vista Kanban del tuo oggetto Opportunità, in cui ogni colonna rappresenta una fase del tuo processo di vendita.

## Passaggio 1: Configura le tue fasi

Le fasi sono definite nel campo **Fase** dell'oggetto Opportunità.

1. Vai a **Impostazioni → Modello dati**
2. Seleziona **Opportunità**
3. Trova e fai clic sul campo **Fase**
4. Aggiungi, rimuovi o rinomina le fasi per allinearle al tuo processo

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Dimostrazione video" />

### Fasi consigliate

| Fase               | Scopo                          |
| ------------------ | ------------------------------ |
| **Nuovo**          | Opportunità appena individuate |
| **Qualificato**    | Confermate come idonee         |
| **Incontro**       | In fase di discussione         |
| **Proposta**       | Proposta inviata               |
| **Negoziazione**   | Definizione dei termini        |
| **Chiuso - Vinta** | Trattativa vinta               |
| **Chiuso - Persa** | Trattativa persa               |

<Note>
  **5-7 fasi sono ottimali.** Troppe fasi rendono la pipeline difficile da consultare; troppo poche riducono la visibilità sull'avanzamento delle trattative.
</Note>

## Passaggio 2: Crea una vista pipeline

1. Vai a **Opportunità**
2. Clicca sul menu a discesa della vista → **+ Aggiungi vista**
3. Chiamala "Pipeline di vendita"
4. Clicca **Crea**
5. Apri **Opzioni** e seleziona **Kanban** come layout

La vista utilizza automaticamente il campo Fase per le colonne.

## Passaggio 3: Configura la tua vista

### Mostra i campi chiave

1. Clicca su **Opzioni → Campi**
2. Cerca i campi nella sezione "Campi nascosti"
3. Clicca sull'**icona a forma di occhio** per visualizzare: Azienda, Importo, Data di chiusura, Proprietario

### Abilita le aggregazioni

Mostra i totali nella parte superiore di ogni colonna:

1. Clicca sul numero visualizzato accanto al nome di una fase nella parte superiore di una colonna
2. Seleziona il tipo di aggregazione (Conteggio, Somma, Media, ecc.)
3. Scegli il campo da aggregare (ad es., Importo)

**Esempio:** Mostra il valore totale delle trattative per fase aggregando Importo con Somma.

### Usa la vista compatta (opzionale)

Per una panoramica di alto livello con contenuto della scheda minimo:

1. Clicca su **Opzioni**
2. Attiva l'interruttore per **Vista compatta**

## Passaggio 4: Crea viste personali e di team

### "La mia pipeline"

* **Filtro**: Proprietario = Io
* **Visibilità**: Non in elenco (vista personale)

### "Pipeline del team"

* **Filtro**: Nessuno (mostra tutto)
* **Visibilità**: Spazio di lavoro (vista condivisa)

### "In chiusura questo mese"

* **Tipo**: Tabella
* **Filtro**: Data di chiusura = Questo mese, Fase ≠ Chiuso - Vinta, Fase ≠ Chiuso - Persa
* **Ordina**: Data di chiusura crescente

## Lavorare con le opportunità

### Creazione di opportunità

* Clicca su **+ Nuovo** nella vista Opportunità
* Oppure clicca su **+** nella colonna di una specifica fase

### Passare tra le fasi

Trascina e rilascia le schede delle opportunità tra le colonne per aggiornarne la fase.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Dimostrazione video" />

## Migliori Pratiche

### Igiene della pipeline

* Aggiorna quotidianamente le trattative man mano che avanzano
* Sposta o chiudi tempestivamente le trattative stagnanti
* Mantieni realistiche le date di chiusura

### Disciplina delle fasi

* Definisci criteri chiari per ogni fase
* Sposta le trattative tempestivamente quando i criteri sono soddisfatti
* Non lasciare le trattative troppo a lungo nelle fasi

## Correlati

* [Viste Kanban](/l/it/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — aggregazioni e vista compatta
* [Filtri e ordinamento](/l/it/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — creazione di viste filtrate