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# セールスパイプラインの設定

> ステージを介して商談を追跡するための販売パイプラインを設定します。

export const VimeoEmbed = ({videoId, title = 'Video'}) => <div style={{
  padding: '69.01% 0 0 0',
  position: 'relative',
  margin: '32px 0px',
  borderRadius: '16px',
  overflow: 'hidden',
  border: '2px solid black'
}}>
    <iframe src={`https://player.vimeo.com/video/${videoId}?autoplay=1&loop=1&autopause=0&background=1&app_id=58479`} frameBorder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style={{
  position: 'absolute',
  top: 0,
  left: 0,
  width: '100%',
  height: '100%',
  transform: 'scale(1.1)'
}} title={title} />
  </div>;

Twenty の Sales パイプラインは、商談オブジェクトのカンバン ビューです。各列は、販売プロセスのステージを表します。

## ステップ 1: ステージの設定

ステージは商談オブジェクトの **ステージ** 項目で定義されます。

1. **設定 → データモデル** に移動
2. **商談** を選択
3. **ステージ**フィールドを見つけてクリックしてください
4. あなたのプロセスに合わせてステージを追加、削除、またはリネームします

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="デモ動画" />

### 推奨ステージ

| ステージ       | 目的               |
| ---------- | ---------------- |
| **新しい**    | 特定されたばかりの新鮮な機会   |
| **適格**     | 良いフィットとして確認されました |
| **ミーティング** | ディスカッションに参加      |
| **提案**     | 提案が送信されました       |
| **交渉**     | 用語で作業する          |
| **獲得完了**   | 取引が成功しました        |
| **閉鎖失敗**   | 取引に失敗しました        |

<Note>
  **5～7段階が最適です。** パイプラインをスキャンするのが難しくなりすぎます。ディールの進行状況が見えなくなります。
</Note>

## ステップ 2: パイプラインビューを作成

1. **商談** に移動
2. ビュードロップダウンをクリックして → **+ ビューを追加**
3. 「セールスパイプライン」という名前を付けてください
4. **作成**をクリックしてください
5. **Options** を開き、レイアウトとして **Kanban** を選択します

ビューは自動的に列に format@@0 フィールドを使用します。

## ステップ 3: ビューの構成

### キーフィールドを表示

1. **オプション → フィールド** をクリックします。
2. 「非表示フィールド」セクションのフィールドを探します
3. **目のアイコン**をクリックすると、会社、金額、日付を閉じる、オーナーが表示されます。

### 集計を有効にする

各列の上部に合計を表示:

1. 列の上部にあるステージ名の横に表示される数字をクリックします
2. 集計の種類(カウント、合計、平均など)を選択します。
3. 集計するフィールドを選択します（例：金額）

**例：** 合計金額を集計してステージごとのディール値を表示します。

### コンパクトビューの使用 (オプション)

最小限のカードコンテンツを持つ高レベルの概要:

1. **Options** をクリックします
2. **コンパクトビュー** のトグルをオンにする

## ステップ 4: 個人ビューとチームビューを作成

### "パイプライン"

* **フィルター**: 所有者 = Me
* **可視性**: リストに追加されていない（パーソナルビュー）

### "チームパイプライン"

* **フィルター**: なし (すべて表示)
* **可視性**: ワークスペース (共有ビュー)

### "今月の閉店"

* **タイプ**: 表
* **フィルター**: Close Date = 今月、Stage ≠ Closed Won、Stage ≠ Closed Lost
* **並べ替え**: 終了日昇順

## 商談との作業

### 案件の作成

* 商談ビューで\*\*+ 新しい\*\*をクリックしてください
* または、特定のステージカラムの\*\*+\*\*をクリックしてください

### ステージを移動する

列間で商談カードをドラッグアンドドロップして、ステージを更新します。

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="ビデオのデモ" />

## ベストプラクティス

### パイプライン衛生型

* 彼らが進むにつれて毎日情報を更新します
* 速やかに古い取引を移動または閉じる
* 現実的な日付を保ちます

### ステージ制限

* 各ステージの明確な基準を定義する
* 基準が満たされたときに迅速に取引を移動する
* お得な情報をステージにあまりにも長く座らせてはいけません

## 関連

* [かんばんビュー](/l/ja/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 集計とコンパクトビュー
* [フィルターと並べ替え](/l/ja/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — 絞り込まれたビューの作成