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# 各ステージにおける商談の滞在時間を追跡

> 商談が各ステージに入ったタイミングを追跡して、商談の進行速度を監視します。

<Tip>
  これは、ワークフローを使って[数式フィールド](/l/ja/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields)を作成する例で、特に日付計算です。
</Tip>

商談が各ステージに入った時点を追跡することで、ボトルネックを特定し、商談の進行速度を測定できます。

このガイドでは、商談が各ステージへ移動した時点を自動記録し、前のステージに要した日数を計算するためのカスタムフィールドとワークフローの設定手順を説明します。

## 手順 1: カスタムフィールドを作成する

各ステージに対して、次の2種類のフィールドが必要です:

* **日付と時刻フィールド**: 商談が各ステージに入った時刻を記録します
* **数値フィールド**: 商談が各ステージに滞在した日数を保存します

### "Last Entered" フィールドを作成する

1. **Settings → Data Model → Opportunities** に移動
2. 各ステージについて、**+ Add Field** をクリックして次のように設定します:
   * **Name**: Last Entered \[Stage Name]（例: "Last Entered New", "Last Entered Qualified"）
   * **Type**: Date & Time
   * **Description**: このステージに商談が入ったタイムスタンプ
3. **保存**をクリック

次のフィールドを作成します:

* Last Entered New
* Last Entered Qualified
* Last Entered Meeting
* Last Entered Proposal
* Last Entered Negotiation
* Last Entered Closed Won
* Last Entered Closed Lost

### "Days in Stage" フィールドを作成する

1. 各ステージについて、**+ Add Field** をクリックして次のように設定します:
   * **Name**: Days in \[Stage Name]（例: "Days in New", "Days in Qualified"）
   * **Type**: Number
   * **Description**: このステージに滞在した日数
2. **保存**をクリック

次のフィールドを作成します:

* Days in New
* Days in Qualified
* Days in Meeting
* Days in Proposal
* Days in Negotiation

<Note>
  Closed Won と Closed Lost は最終ステージのため、"Days in" フィールドは不要です。
</Note>

### 任意: フィールドを読み取り専用にする

これらの計算フィールドをユーザーに手動編集させたくない場合:

1. **設定 → メンバー → 役割** に移動します
2. 設定するロールを選択
3. Opportunities オブジェクトを見つける
4. "Last Entered" と "Days in" フィールドを読み取り専用に設定する

## 手順 2: ワークフローを作成する

この1つのワークフローで両方のタスクを処理します:

* 新しいステージに入った時刻を記録する
* 前のステージに滞在した日数を計算する

### ワークフローを作成する

1. **Workflows** に移動
2. **+ New Workflow** をクリック
3. 名前を "Track Stage Time" にする

### トリガーを設定する

1. **Record Updated** トリガーを追加
2. オブジェクトとして **Opportunities** を選択
3. フィルター条件: **Stage** フィールドが更新されたとき

### 各ステージ用のブランチを追加する

<Note>
  新しいブランチを作成するには、ワークフローキャンバスを右クリックし、**New action** をクリックします。 次に、前のノードからこの新しいアクションへ矢印をドラッグして、このアクションを前のノードにリンクします。
</Note>

***

**ブランチ 1: Stage = New（最初のステージ）**

これは最初のステージのため、記録するのは入場時刻のみです。計算対象となる前ステージはありません。

1. **Filter** ノードを追加: Stage = New
2. **Code** アクションを追加:

```javascript theme={null}
export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};
```

3. **Update Record** アクションを追加:
   * Record: トリガーとなった Opportunity
   * Field: Last Entered New
   * Value: Code ノードの `now`

***

**ブランチ 2: Stage = Qualified**

Qualified に移動したら、入場時刻を記録し、かつ New に滞在した日数を計算します。

1. **Filter** ノードを追加: Stage = Qualified
2. **Code** アクションを追加:

```javascript theme={null}
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
```

3. Code ノードの入力を設定: `lastEnteredPreviousStage` を **Last Entered New** フィールドにマップする
4. **Update Record** アクションを追加:
   * Record: トリガーとなった Opportunity
   * 更新するフィールド:
     * Last Entered Qualified = `now`
     * Days in New = `daysInPreviousStage`

***

**ブランチ 3: Stage = Meeting**

Meeting に移動したら、入場時刻を記録し、かつ Qualified に滞在した日数を計算します。

1. **Filter** ノードを追加: Stage = Meeting
2. **Code** アクションを追加:

```javascript theme={null}
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
```

3. Code ノードの入力を設定: `lastEnteredPreviousStage` を **Last Entered Qualified** フィールドにマップする
4. **Update Record** アクションを追加:
   * Record: トリガーとなった Opportunity
   * 更新するフィールド:
     * Last Entered Meeting = `now`
     * Days in Qualified = `daysInPreviousStage`

***

**残りのステージも同様に続けます:**

| ステージ        | レコード                     | 計算                  |
| ----------- | ------------------------ | ------------------- |
| Proposal    | Last Entered Proposal    | Days in Meeting     |
| Negotiation | Last Entered Negotiation | Days in Proposal    |
| Closed Won  | Last Entered Closed Won  | Days in Negotiation |
| Closed Lost | Last Entered Closed Lost | Days in Negotiation |

ブランチを再結合する必要はありません。各ブランチは、そのステージ条件が満たされたときに独立して実行されます。

## 手順 3: ステージ滞在時間を分析する

タイムスタンプと日数が記録されたら、商談の進行速度を分析できます。

### "Slow Deals" ビューを作成する

1. Opportunities のテーブルビューを作成する
2. 列を追加: Name、Stage、Days in \[previous stage]、Amount
3. "Days in" フィールドで並べ替え（降順）
4. Stage でフィルターして、1つのステージに絞り込む

上位の商談は、前のステージで最も長く滞在していたことを示します。

### 集計を使用する

パイプラインのカンバンビューで:

1. ステージ名の横にある数値をクリック
2. **Average** を選択
3. "Days in" フィールドを選択

各ステージで商談が費やす平均時間が表示されます。

## まとめ

| コンポーネント                | 目的                      |
| ---------------------- | ----------------------- |
| **Last Entered フィールド** | 商談が各ステージに入った時刻を保存する     |
| **Days in フィールド**      | 各ステージでの滞在日数を保存する        |
| **ワークフロー**             | タイムスタンプの記録と日数計算を一度に実行する |
| **ビューと集計**             | 商談の進行速度を分析し、ボトルネックを特定する |

## 関連項目

* [ワークフロー](/l/ja/user-guide/workflows/overview) — 自動化の基本
* [カスタムフィールドの作成方法](/l/ja/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — フィールドの設定
* [カンバンビュー](/l/ja/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 集計