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# 停滞した商談を検出

> 商談が更新されていない場合にマネージャーに自動的に通知します。

商談が停滞したときにマネージャーにアラートを送信して、パイプラインの健全性を保ちましょう。 このワークフローは、指定した日数の間更新されていない商談をチェックします。

## 問題

更新されずに放置された商談は次のような事態を招きます:

* 商談が冷え込む
* 予測の信頼性低下
* 収益の損失

## 解決策

停滞した商談を見つけ、マネージャーにメールを送信する定期実行のワークフローを作成します。

## ステップバイステップの設定

### ステップ 1: ワークフローを作成

1. 「**Settings → Workflows**」に移動
2. 「**+ New Workflow**」をクリック
3. 名前を "停滞商談アラート" にします

### ステップ 2: トリガーを設定

1. 「**On a Schedule**」を選択
2. 毎日実行に設定 (例: 毎朝 8 時)

### ステップ 3: 停滞した商談を検索

1. 「**Search Records**」アクションを追加
2. 設定:

| フィールド      | 値                                               |
| ---------- | ----------------------------------------------- |
| **オブジェクト** | 商談                                              |
| **フィルター**  | Updated At が (today - 7 days) より前               |
| **フィルター**  | Stage が "Closed Won" ではなく、かつ "Closed Lost" でもない |
| **制限**     | 100                                             |

### ステップ 4: 該当があるか確認

1. 「**Filter**」アクションを追加
2. 条件: `{{searchRecords.length}}` が 0 より大きい
3. 停滞した商談がない場合、ワークフローはここで停止します

### ステップ 5: アラートを整形 (コードアクション)

メールを整形するために「**Code**」アクションを追加します:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};
```

### ステップ 6: アラートメールを送信

「**Send Email**」アクションを追加:

| フィールド  | 値                                                                     |
| ------ | --------------------------------------------------------------------- |
| **宛先** | [sales-manager@yourcompany.com](mailto:sales-manager@yourcompany.com) |
| **件名** | `🚨 要対応の停滞商談が {{code.totalCount}} 件`                                  |
| **本文** | `{{code.summary}}`                                                    |

### ステップ 7: テストして有効化

1. ワークフローを実行するには「**Test**」をクリック
2. メールに正しいデータが含まれていることを確認します
3. 準備ができたら有効化します

## カスタマイズオプション

### 停滞のしきい値を変更

「**Search Records**」フィルターを編集し、7 日を希望の期間に変更します:

* 高回転の営業には 3 日
* エンタープライズの商談には 14 日
* 長いセールスサイクルには 30 日

### 個々の担当者にアラート

マネージャー宛ての 1 通のメールではなく、**Iterator** を使用して、各担当者に自分の停滞中の商談についてのパーソナライズされたメールを送信します。

### エスカレーションを追加

深刻度を段階的に上げた複数のワークフローを作成します:

1. 7 日目: 担当者にメール
2. 14 日目: 担当者 + マネージャーにメール
3. 21 日目: マネージャーが介入できるようタスクを作成

### Slack にも通知

メールの代わりに、またはメールに加えて、**HTTP Request** を使用して Slack の Webhook に投稿します。

## 関連

* [ワークフローのアクション](/l/ja/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [ワークフローからメールを送信](/l/ja/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)