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# 영업 파이프라인 설정

> 영업 파이프라인을 구성하여 단계별로 기회를 추적하세요.

export const VimeoEmbed = ({videoId, title = 'Video'}) => <div style={{
  padding: '69.01% 0 0 0',
  position: 'relative',
  margin: '32px 0px',
  borderRadius: '16px',
  overflow: 'hidden',
  border: '2px solid black'
}}>
    <iframe src={`https://player.vimeo.com/video/${videoId}?autoplay=1&loop=1&autopause=0&background=1&app_id=58479`} frameBorder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style={{
  position: 'absolute',
  top: 0,
  left: 0,
  width: '100%',
  height: '100%',
  transform: 'scale(1.1)'
}} title={title} />
  </div>;

Twenty의 영업 파이프라인은 기회 객체의 칸반 보기로, 각 열은 영업 프로세스의 단계를 나타냅니다.

## 1단계: 단계 구성

단계는 기회 객체의 **Stage** 필드에서 정의됩니다.

1. **설정 → 데이터 모델**로 이동
2. **Opportunities**를 선택하세요
3. **Stage** 필드를 찾아 클릭하세요
4. 프로세스에 맞게 단계를 추가, 제거 또는 이름 변경하세요

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="동영상 시연" />

### 권장 단계

| 단계              | 목적           |
| --------------- | ------------ |
| **New**         | 방금 식별된 신규 기회 |
| **Qualified**   | 적합한 것으로 확인됨  |
| **Meeting**     | 논의 진행 중      |
| **Proposal**    | 제안서 발송됨      |
| **Negotiation** | 조건 협의 중      |
| **Closed Won**  | 거래 성사        |
| **Closed Lost** | 거래 실패        |

<Note>
  **5-7개 단계가 최적입니다.** 단계가 너무 많으면 파이프라인을 한눈에 파악하기 어렵고, 너무 적으면 거래 진행 상황의 가시성이 떨어집니다.
</Note>

## 2단계: 파이프라인 보기 만들기

1. **Opportunities**로 이동
2. 뷰 드롭다운에서 → **+ 뷰 추가**를 클릭하세요
3. "Sales Pipeline"으로 이름을 지정하세요
4. **Create**를 클릭하세요
5. **Options**을 열고 레이아웃으로 **Kanban**을 선택하세요

해당 보기는 열로 Stage 필드를 자동으로 사용합니다.

## 3단계: 보기 구성

### 핵심 필드 표시

1. **Options → Fields**를 클릭하세요
2. "Hidden Fields" 섹션에서 필드를 찾으세요
3. 눈 모양 아이콘을 클릭하여 다음을 표시하세요: Company, Amount, Close Date, Owner

### 집계 사용

각 열 상단에 합계를 표시합니다:

1. 열 상단의 Stage 이름 옆에 표시된 숫자를 클릭하세요
2. 집계 유형(Count, Sum, Average 등)을 선택하세요
3. 집계할 필드(예: Amount)를 선택하세요

**예시:** Amount를 Sum으로 집계하여 단계별 총 거래 금액을 표시합니다.

### Compact View 사용(선택 사항)

카드 내용을 최소화하고 한눈에 개요를 보려면:

1. **Options**를 클릭하세요
2. **Compact view** 토글을 켜세요

## 4단계: 개인 및 팀 보기 만들기

### "My Pipeline"

* **Filter**: Owner = Me
* **Visibility**: Unlisted (개인용 보기)

### "Team Pipeline"

* **Filter**: None (모두 표시)
* **Visibility**: Workspace (공유 보기)

### "Closing This Month"

* **Type**: Table
* **Filter**: Close Date = This month, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
* **Sort**: Close Date ascending

## 기회 다루기

### 기회 만들기

* Opportunities 보기에서 **+ New**를 클릭하세요
* 또는 특정 단계 열에서 \*\*+\*\*를 클릭하세요

### 단계 진행

열 사이로 기회 카드를 드래그 앤 드롭하여 단계를 업데이트하세요.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="동영상 시연" />

## 모범 사례

### 파이프라인 위생 관리

* 거래 진행 상황을 매일 업데이트하세요
* 오래된 거래는 신속히 이동하거나 종료하세요
* 종결일을 현실적으로 유지하세요

### 단계 규율

* 각 단계에 대한 명확한 기준을 정의하세요
* 기준이 충족되면 거래를 신속히 이동하세요
* 거래가 단계에 너무 오래 머물지 않도록 하세요

## 관련 항목

* [칸반 보기](/l/ko/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 집계 및 컴팩트 보기
* [필터 및 정렬](/l/ko/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — 필터된 보기 만들기