> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.twenty.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Автоматизации для стадии «Закрыта — выиграна»

> Автоматизируйте действия после выигрыша, когда возможность закрывается.

Когда сделка закрывается, нужно сделать несколько вещей: обновить статус компании, уведомить участников команды, создать задачи по онбордингу. Автоматизируйте всё это одним рабочим процессом.

## Проблема

Когда возможность переходит в стадию «Закрыта — выиграна»:

* Тип компании должен измениться с «Потенциальный клиент» на «Клиент»
* Нужно создать задачи по онбордингу
* Команду Customer Success необходимо уведомить
* Менеджеру по продажам нужно подтверждение

Вручную это занимает много времени и приводит к ошибкам.

## Решение

Создайте рабочий процесс, который автоматически выполнит все действия после выигрыша.

## Полная настройка рабочего процесса

### Шаг 1: Создайте рабочий процесс

1. Перейдите в **Настройки → Рабочие процессы**
2. Нажмите **+ Новый рабочий процесс**
3. Назовите его "Deal Won - Post-Win Automation"

### Шаг 2: Настройте триггер

1. Выберите **Запись обновлена**
2. Выберите **Возможности**
3. В разделе "Поля для отслеживания" выберите **Стадия**

### Шаг 3: Добавьте фильтр по стадии

1. Добавьте действие **Фильтр**
2. Условие: `{{trigger.object.stage}}` равно «Закрыта выиграна»

### Шаг 4: Обновите тип компании

1. Добавьте действие **Обновить запись**
2. Настроить:

| Поле                   | Значение                        |
| ---------------------- | ------------------------------- |
| **Объект**             | Компании                        |
| **Запись**             | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Тип**                | Клиент                          |
| **Дата первой сделки** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Владелец аккаунта**  | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Шаг 5: Создайте задачу по онбордингу

1. Добавьте действие **Создать запись**
2. Настроить:

| Поле                      | Значение                                                                                             |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Объект**                | Задачи                                                                                               |
| **Заголовок**             | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                                |
| **Исполнитель**           | Сотрудник команды Customer Success                                                                   |
| **Срок исполнения**       | Через 3 дня                                                                                          |
| **Приоритет**             | Высокий                                                                                              |
| **Связанная компания**    | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                      |
| **Связанная возможность** | `{{trigger.object.id}}`                                                                              |
| **Описание**              | `New customer onboarding for {{trigger.object.company.name}}. Deal value: {{trigger.object.amount}}` |

### Шаг 6: Уведомите команду Customer Success

1. Добавьте действие **Send Email**
2. Настроить:

| Поле      | Значение                                                                    |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Кому**  | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Тема**  | `🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}`                          |
| **Текст** | См. пример ниже                                                             |

**Пример текста письма**:

```
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!
```

### Шаг 7: Отправьте подтверждение менеджеру по продажам

1. Добавьте ещё одно действие **Send Email**
2. Настроить:

| Поле      | Значение                                                                                   |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Кому**  | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                           |
| **Тема**  | `✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}`                                                   |
| **Текст** | Поздравляем! Ваша сделка обработана. Команда Customer Success уведомлена, онбординг начат. |

### Шаг 8: Протестируйте и активируйте

1. Протестируйте, переместив тестовую возможность в стадию «Закрыта выиграна»
2. Проверить:
   * Тип компании изменился на «Клиент»
   * Задача по онбордингу создана
   * Команда Customer Success получила письмо
   * Менеджер по продажам получил подтверждение
3. Активируйте, когда будете готовы

## Обработка статуса «Закрыта проиграна»

Создайте аналогичный рабочий процесс для проигранных сделок:

### Триггер

* Запись обновлена (Возможности, стадия = «Закрыта проиграна»)

### Действия

1. **Создать запись**: Задача «Анализ проигранной сделки»
2. **Обновить запись**: Добавьте причину проигрыша в запись компании
3. **Send Email**: Уведомите менеджера о проигранной сделке

## Продвинутое: многошаговый онбординг

Для сложного онбординга создайте несколько задач:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Используйте **Iterator** для создания каждой задачи из массива.

## Идеи для настройки

### Держите другие инструменты в актуальном состоянии

* Создайте клиента в биллинговой системе с помощью **HTTP Request**

### Условные действия

Используйте действия **Фильтр**, чтобы:

* Разный онбординг для Enterprise и SMB
* Разные исполнители в зависимости от региона
* Пропускать уведомления для небольших сделок

### Включите детали сделки

Используйте действие **Code** для форматирования:

* Документы с краткой сводкой по сделке
* Заметки для передачи команде Customer Success
* Пользовательские контрольные списки онбординга

## Связанные материалы

* [Действия рабочего процесса](/l/ru/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Отправка писем из рабочих процессов](/l/ru/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)