Widgets

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Widgets disponibles

Twenty ofrece varios tipos de widgets para visualizar tus datos de CRM.

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Gráficos de barras

Muestra los datos como barras horizontales o verticales. Ideal para:

• Comparar valores entre categorías
• Mostrar clasificaciones
• Hacer seguimiento de métricas por período de tiempo

Ejemplos de uso:

• Oportunidades por etapa
• Ingresos por representante de ventas
• Contactos agregados por mes

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Gráficos de pastel

Muestra las proporciones de un todo. Ideal para:

• Mostrar composición o distribución
• Comparar las partes con el todo
• Resaltar los segmentos principales

Ejemplos de uso:

• Distribución de oportunidades por origen
• Desglose de contactos por sector
• Composición del embudo por propietario

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Gráficos de líneas

Muestra las tendencias a lo largo del tiempo. Ideal para:

• Hacer seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo
• Identificar tendencias
• Comparar múltiples métricas

Ejemplos de uso:

• Tendencia mensual del número de oportunidades
• Crecimiento de ingresos por trimestres
• Niveles de actividad a lo largo del tiempo

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Gráficos agregados

Muestra valores clave individuales de forma destacada. Ideal para:

• Resaltar los KPI
• Mostrar totales o promedios
• Comprobaciones rápidas de estado

Ejemplos de uso:

• Valor total del embudo
• Número de oportunidades abiertas
• Tasa de conversión

Opciones avanzadas:

• Proporción: Para campos de tipo Select, calcula proporciones entre valores. Ve a Datos en pantalla → selecciona tu campo → activa la opción Proporción.
• Prefijo y sufijo: Agrega texto personalizado antes o después del número (p. ej., prefijo ”$” o sufijo ”%”) para mejorar la legibilidad.

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iFrames

Incorpora herramientas y contenido externos directamente en tu panel. Para los widgets iframe añadidos en el espacio de trabajo, un miembro con permiso para administrar la seguridad puede configurar Configuración → General → Seguridad → Acceso a medios de sitios web incrustados. Añade el origen HTTPS exacto del sitio web, como https://workspace.aircall.io, y habilita el Micrófono, la Cámara o ambos. No se aceptan rutas ni comodines. Aprueba únicamente sitios web de confianza. Las incrustaciones de medios proporcionadas por una aplicación instalada utilizan una aprobación independiente: la aplicación declara el sitio web en requestedIframeMediaPermissions, y un miembro que puede administrar aplicaciones lo aprueba durante la instalación. Estas concesiones se aplican a los propios componentes front-end y widgets iframe de la aplicación. Las aprobaciones de seguridad del espacio de trabajo y las concesiones de otras aplicaciones no se aplican a los widgets definidos por la aplicación. Vuelve a cargar las pestañas abiertas de Twenty después de cambiar estos permisos. La recarga finaliza las llamadas y grabaciones activas. Cada vez que un miembro selecciona Activar micrófono, Activar cámara o Activar micrófono y cámara en una incrustación, aparece una confirmación nativa del navegador que muestra el widget o la aplicación propietaria, el origen del sitio web y el acceso solicitado al micrófono o la cámara. Después de confirmar, aprueba el permiso de medios del navegador cuando se te solicite. Esta confirmación se aplica tanto a los widgets del espacio de trabajo como a las incrustaciones proporcionadas por la aplicación. El indicador del encabezado muestra Acceso a medios habilitado mientras una incrustación tiene acceso, incluso cuando está oculta. Esto no significa que el sitio web esté grabando actualmente: Twenty no puede inspeccionar la actividad del micrófono o la cámara dentro de otro sitio web. Selecciona el indicador y elige Deshabilitar para descargar la incrustación y volver a cargarla con el acceso a medios bloqueado. Selecciona Activar de nuevo para restaurar el acceso. Ideal para:

• Búsqueda de elementos individuales
• Comprobación de valores exactos
• Auditoría o referencia

Ejemplos de uso:

• Oportunidades que se cierran este mes
• Nuevos leads esta semana
• Facturas vencidas

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Tabla

Ve los registros filtrados directamente en tu panel. Ideal para:

• Mostrar informes o paneles externos
• Integrar herramientas de ventas de terceros
• Mostrar contenido en tiempo real de otros sistemas

Ejemplos de uso:

• Métricas de tu herramienta de soporte
• Métricas de tu herramienta de marcación
• Contenido en tiempo real de tu herramienta de secuencias de ventas

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Edición de registros

Los widgets de tabla y kanban del tablero son de solo lectura de forma predeterminada. Para permitir que los usuarios editen registros desde un widget:

1. Edita el tablero
2. Selecciona el widget
3. Activa Permitir edición en la configuración del widget

En las tablas, esto permite editar celdas. En los tableros kanban, permite editar tarjetas, moverlas entre columnas y crear registros. Los permisos de rol siguen aplicándose.

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Texto enriquecido

Añade texto con formato y contenido directamente a tu panel. Ideal para:

• Añadir contexto o instrucciones
• Descripciones del panel
• Notas y anotaciones

Funciones:

• Formato de texto enriquecido (negrita, cursiva, listas, etc.)
• Carga de imágenes y archivos
• Edición con estilo Markdown

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Duplicar widgets

1. Haz clic en el widget
2. Abre Opciones
3. Haz clic en Duplicar widget