Rileva opportunità stagnanti

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Il problema

• Trattative che si raffreddano
• Previsioni inaffidabili
• Perdita di ricavi

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La soluzione

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Configurazione passo-passo

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Passaggio 1: Crea il flusso di lavoro

1. Vai a Impostazioni → Flussi di lavoro
2. Fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
3. Assegna il nome “Avviso di opportunità stagnanti”

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Passaggio 2: Configura il trigger

1. Seleziona On a Schedule
2. Imposta l’esecuzione giornaliera (ad es., ogni giorno alle 8:00)

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Passaggio 3: Cerca le opportunità stagnanti

1. Aggiungi un’azione Search Records
2. Configura:

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Passaggio 4: Verifica se ne sono state trovate

1. Aggiungi l’azione Filter
2. Condizione: {{searchRecords.length}} è maggiore di 0
3. Se non ci sono opportunità stagnanti, il flusso di lavoro si ferma qui

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Passaggio 5: Formatta l’avviso (azione Code)

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Passaggio 6: Invia l’email di avviso

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Passaggio 7: Testa e attiva

1. Fai clic su Test per eseguire il flusso di lavoro
2. Verifica che l’email contenga i dati corretti
3. Attiva quando sei pronto

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Opzioni di personalizzazione

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Modifica la soglia di stagnazione

• 3 giorni per vendite ad alta velocità
• 14 giorni per trattative enterprise
• 30 giorni per cicli di vendita lunghi

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Avvisa i singoli rappresentanti

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Aggiungi un’escalation

1. Giorno 7: Email al rappresentante
2. Giorno 14: Email al rappresentante + al responsabile
3. Giorno 21: Crea un’attività per il responsabile affinché intervenga

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Includi in Slack

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