대시보드

대시보드를 사용하면 파이프라인 건전성, 팀 성과, 수익 추세 및 그 외에 추적하고 싶은 모든 비즈니스 지표를 실시간으로 파악할 수 있습니다.

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위젯

각 대시보드는 여러 위젯으로 구성됩니다. 위젯은 CRM 데이터에 연결된 단일 차트 또는 지표입니다. 다음을 구성할 수 있습니다:

• 차트 유형 — 막대, 꺾은선, 원형, 숫자 등
• 데이터 소스 — 데이터 모델(표준 또는 커스텀)에 있는 모든 오브젝트
• 필터 — 특정 레코드, 날짜 범위 또는 세그먼트로 범위를 좁히기
• 집계 — 숫자 필드에 대해 개수, 합계, 평균, 최소값, 최대값 계산
• 그룹화 — 선택한 필드, 날짜 또는 관계별로 분류

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추적할 수 있는 내용

• 단계별 파이프라인 금액
• 시간 경과에 따른 거래 성사 수
• 소스별 평균 거래 규모
• 작업 완료율
• 任의 오브젝트에 대한 맞춤형 지표

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공유

대시보드는 워크스페이스 수준에서 관리되며, 팀의 모든 사람이 볼 수 있습니다. 그리드 레이아웃에서 위젯을 배치하고 크기를 조정하여 팀에 적합한 보기를 만들 수 있습니다.