Prezentare generală
Tablourile de bord vă oferă vizibilitate în timp real asupra indicatorilor de afaceri — starea pipeline-ului, performanța echipei, tendințele de venit și orice altceva doriți să urmăriți.Widgeturi
Fiecare tablou de bord este alcătuit din widgeturi. Un widget este o singură diagramă sau un singur indicator legat de datele CRM. Puteți configura:- Tip de diagramă — Bară, linie, plăcintă, număr și altele
- Sursă de date — Orice obiect din modelul de date (standard sau personalizat)
- Filtre — Restrângeți la înregistrări, intervale de date sau segmente specifice
- Agregare — Numărare, sumă, medie, minim, maxim pe orice câmp numeric
- Grupare — Detaliați după câmpuri selectate, date sau relații
Ce puteți urmări
- Valoarea pipeline-ului după stadiu
- Oportunități închise în timp
- Mărimea medie a oportunității după sursă
- Rate de finalizare a sarcinilor
- Indicatori personalizați pentru orice obiect
Partajare
Tablourile de bord sunt la nivel de spațiu de lucru — toți membrii echipei le pot vedea. Aranjați widgeturile într-o dispunere în grilă și redimensionați-le pentru a construi vizualizarea care funcționează pentru echipa dvs.
Ghidul complet al tablourilor de bord
Referințe detaliate privind crearea tablourilor de bord, configurarea widgetelor și setările graficului.