Widgeturi

​

Widgeturi disponibile

Twenty oferă diverse tipuri de widgeturi pentru a vă vizualiza datele CRM.

​

Grafice cu bare

Afișează datele sub formă de bare orizontale sau verticale. Cel mai potrivit pentru:

• Compararea valorilor între categorii
• Afișarea clasamentelor
• Urmărirea indicatorilor pe perioade de timp

Exemple de utilizare:

• Oportunități după stadiu
• Venituri după reprezentant de vânzări
• Contacte adăugate pe lună

​

Grafice circulare

Afișează proporțiile dintr-un întreg. Cel mai potrivit pentru:

• Afișarea compoziției sau distribuției
• Compararea părților cu întregul
• Evidențierea segmentelor principale

Exemple de utilizare:

• Distribuția oportunităților după sursă
• Defalcarea contactelor după industrie
• Compoziția pipeline-ului după proprietar

​

Grafice liniare

Afișează tendințele în timp. Cel mai potrivit pentru:

• Urmărirea schimbărilor în timp
• Identificarea tendințelor
• Compararea mai multor indicatori

Exemple de utilizare:

• Tendința lunară a numărului de oportunități
• Creșterea veniturilor pe trimestre
• Nivelurile de activitate în timp

​

Diagrame agregate

Afișează proeminent valori cheie unice. Cel mai potrivit pentru:

• Evidențierea indicatorilor cheie de performanță (KPI)
• Afișarea totalurilor sau mediilor
• Verificări rapide ale stării

Exemple de utilizare:

• Valoarea totală a pipeline-ului
• Numărul de oportunități deschise
• Rată de conversie

Opțiuni avansate:

• Ratio: Pentru câmpurile Select, calculați rapoarte între valori. Accesați Data on display → selectați câmpul → activați opțiunea Ratio.
• Prefix și Sufix: Adăugați text personalizat înainte sau după număr (de ex., prefix ”$” sau sufix ”%”) pentru o lizibilitate mai bună.

​

iFrame-uri

Încorporați instrumente externe și conținut extern direct în tabloul de bord. Pentru widgeturile iframe adăugate în spațiul de lucru, un membru cu permisiunea de a gestiona securitatea poate configura Setări → General → Securitate → Acces la conținut media de pe site-uri web încorporate. Adăugați originea HTTPS exactă a site-ului web, cum ar fi https://workspace.aircall.io, și activați Microphone, Camera sau ambele. Căile și metacaracterele nu sunt acceptate. Aprobați numai site-uri web în care aveți încredere. Încorporările media furnizate de o aplicație instalată utilizează o aprobare separată: aplicația declară site-ul web în requestedIframeMediaPermissions, iar un membru care poate gestiona aplicațiile îl aprobă în timpul instalării. Aceste acordări se aplică propriilor componente frontale și widgeturi iframe ale aplicației. Aprobările de securitate ale spațiului de lucru și acordările altor aplicații nu se aplică widgeturilor definite de aplicație. Reîncărcați filele Twenty deschise după modificarea acestor permisiuni. Reîncărcarea încheie apelurile și înregistrările active. De fiecare dată când un membru selectează Activare microfon, Activare cameră sau Activare microfon și cameră într-o încorporare, o confirmare nativă a browserului afișează widgetul sau aplicația proprietară, originea site-ului web și accesul solicitat la microfon sau cameră. După confirmare, aprobă permisiunea media a browserului când ți se solicită. Această confirmare se aplică atât widgeturilor din spațiul de lucru, cât și încorporărilor furnizate de aplicație. Indicatorul din antet afișează Acces media activat cât timp o încorporare are acces, inclusiv atunci când este ascunsă. Aceasta nu înseamnă că site-ul web înregistrează în prezent: Twenty nu poate inspecta activitatea microfonului sau a camerei dintr-un alt site web. Selectați indicatorul și alegeți Dezactivați pentru a descărca încorporarea și a o reîncărca cu accesul la media blocat. Selectează din nou Activare pentru a restabili accesul. Cel mai potrivit pentru:

• Căutarea elementelor individuale
• Verificarea valorilor exacte
• Audit sau referință

Exemple de utilizare:

• Oportunități care se închid în această lună
• Lead-uri noi în această săptămână
• Facturi restante

​

Tabel

Vedeți înregistrările filtrate direct în tabloul de bord. Cel mai potrivit pentru:

• Afișarea rapoartelor sau tablourilor de bord externe
• Integrarea instrumentelor de vânzări terțe
• Afișarea conținutului în timp real din alte sisteme

Exemple de utilizare:

• Indicatori din instrumentul de asistență
• Indicatori din dialer
• Conținut în timp real din instrumentul de secvențe de vânzări

​

Editarea înregistrărilor

Widgeturile de tabel și kanban din tabloul de bord sunt doar pentru citire în mod implicit. Pentru a permite utilizatorilor să editeze înregistrări dintr-un widget:

1. Editează tabloul de bord
2. Selectați widgetul
3. Activați Permite editarea în setările widgetului

Pentru tabele, aceasta activează editarea celulelor. Pentru panourile kanban, aceasta activează editarea cardurilor, mutarea lor între coloane și crearea înregistrărilor. Permisiunile rolurilor se aplică în continuare.

​

Text îmbogățit

Adăugați text formatat și conținut direct în tabloul de bord. Cel mai potrivit pentru:

• Adăugarea de context sau instrucțiuni
• Descrieri ale tabloului de bord
• Note și adnotări

Funcționalități:

• Formatare de tip text îmbogățit (aldin, cursiv, liste etc.)
• Încărcarea imaginilor și fișierelor
• Editare în stil Markdown

​

Duplicarea widgeturilor

1. Faceți clic pe widget
2. Deschideți Opțiuni
3. Faceți clic pe Duplicare widget