الأدوات المتاحة
يوفّر Twenty أنواعًا متعددة من الأدوات لتصوُّر بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM).مخططات الأعمدة
اعرض البيانات كأعمدة أفقية أو عمودية.
- مقارنة القيم عبر الفئات
- عرض التصنيفات
- تتبّع المقاييس حسب الفترة الزمنية
- الصفقات حسب المرحلة
- الإيرادات حسب مندوب المبيعات
- جهات الاتصال المضافة شهريًا
حدود العرض: يمكن لمخططات الأعمدة عرض حد أقصى يبلغ 100 عمود، و50 مجموعة لكل عمود عند استخدام “Group By”. إذا ظهرت لك رسالة التحذير “بيانات غير معروضة: الحد الأقصى X عمودًا لكل مخطط”، فأضِف عوامل تصفية لتضييق نطاق بياناتك أو غيّر أسلوب التجميع (على سبيل المثال، اجعل التجميع حسب الأسبوع بدلًا من الأيام).
مخططات دائرية
اعرض نسب الأجزاء من الكل.
- إظهار التركيب أو التوزيع
- مقارنة الأجزاء بالكل
- إبراز الشرائح الرئيسية
- توزيع الصفقات حسب المصدر
- تفصيل جهات الاتصال حسب الصناعة
- تركيب مسار المبيعات حسب المالك
مخططات خطية
اعرض الاتجاهات مع مرور الوقت.
- تتبّع التغيّرات مع مرور الوقت
- تحديد الاتجاهات
- مقارنة عدة مقاييس
- اتجاه عدد الصفقات شهريًا
- نمو الإيرادات على مدى الأرباع السنوية
- مستويات النشاط مع مرور الوقت
مخططات تجميعية
اعرض القيم الأساسية المفردة بشكل بارز.
- إبراز مؤشرات الأداء الرئيسية
- عرض الإجماليات أو المتوسطات
- فحوصات سريعة للحالة
- القيمة الإجمالية لمسار المبيعات
- عدد الفرص المفتوحة
- معدل التحويل
- النسبة: في حقول التحديد، احسب النِّسب بين القيم. اذهب إلى البيانات المعروضة → اختر حقلك → فعِّل خيار النسبة.
- بادئة ولاحقة: أضف نصًا مخصصًا قبل الرقم أو بعده (على سبيل المثال، ”$” كبادئة أو ”%” كلاحقة) لتحسين سهولة القراءة.
iFrames
ضمّن الأدوات والمحتوى الخارجي مباشرةً في لوحة المعلومات الخاصة بك. بالنسبة إلى عناصر iframe المضافة في مساحة العمل، يمكن لعضو لديه إذن إدارة الأمان تهيئة الإعدادات → عام → الأمان → الوصول إلى وسائط موقع الويب المضمّنة. أضف مصدر HTTPS الدقيق للموقع الإلكتروني، مثلhttps://workspace.aircall.io، وفعّل الميكروفون أو الكاميرا أو كليهما. لا تُقبل المسارات وأحرف البدل. وافق فقط على المواقع الإلكترونية التي تثق بها.
تستخدم تضمينات الوسائط التي يوفرها تطبيق مثبّت موافقة منفصلة: يعلن التطبيق عن موقع الويب في requestedIframeMediaPermissions، ويوافق عليها عضو يمكنه إدارة التطبيقات أثناء التثبيت. تنطبق هذه الأذونات على مكوّنات الواجهة الأمامية الخاصة بالتطبيق وعناصر iframe الخاصة به. لا تنطبق موافقات أمان مساحة العمل وأذونات التطبيقات الأخرى على العناصر التي يعرّفها التطبيق.
أعد تحميل علامات تبويب Twenty المفتوحة بعد تغيير هذه الأذونات. تؤدي إعادة التحميل إلى إنهاء المكالمات والتسجيلات النشطة. في كل مرة يختار فيها عضو Enable microphone أو Enable camera أو Enable microphone and camera على تضمين، يظهر تأكيد أصلي من المتصفح يعرض الأداة أو التطبيق المالك، وأصل موقع الويب، وإمكانية الوصول المطلوبة إلى الميكروفون أو الكاميرا. بعد التأكيد، وافق على إذن الوسائط الخاص بالمتصفح عندما يُطلب منك ذلك. ينطبق هذا التأكيد على كل من أدوات مساحة العمل والتضمينات التي توفرها التطبيقات.
يعرض مؤشر الرأس تم تمكين الوصول إلى الوسائط بينما يكون لدى تضمين إمكانية وصول، بما في ذلك عندما يكون مخفيًا. لا يعني هذا أن موقع الويب يسجل حاليًا: لا يمكن لـ Twenty فحص نشاط الميكروفون أو الكاميرا داخل موقع ويب آخر. حدد المؤشر واختر تعطيل لإلغاء تحميل التضمين وإعادة تحميله مع حظر الوصول إلى الوسائط. اختر Enable مرة أخرى لاستعادة إمكانية الوصول.
- البحث عن العناصر بشكل فردي
- التحقق من القيم الدقيقة
- التدقيق أو الرجوع كمرجع
- الصفقات التي تُغلق هذا الشهر
- العملاء المحتملون الجدد هذا الأسبوع
- الفواتير المتأخرة
جدول
اطّلع على السجلات المُفلترة مباشرة في لوحة المعلومات الخاصة بك.
- عرض تقارير أو لوحات معلومات خارجية
- دمج أدوات المبيعات من جهات خارجية
- عرض محتوى مباشر من أنظمة أخرى
- مقاييس من أداة الدعم الخاصة بك
- مقاييس من أداة الاتصال الهاتفي لديك
- محتوى مباشر من أداة تسلسل المبيعات لديك
تحرير السجلات
تكون أدوات الجدول وكانبان في لوحة القيادة للقراءة فقط افتراضياً. للسماح للمستخدمين بتحرير السجلات من أداة:- عدّل لوحة القيادة
- اختر الأداة
- فعّل السماح بالتحرير في إعدادات الأداة
نص منسق
أضف نصًا منسقًا ومحتوى مباشرةً إلى لوحة المعلومات الخاصة بك.
- إضافة سياق أو إرشادات
- أوصاف لوحة المعلومات
- الملاحظات والتعليقات التوضيحية
- تنسيق النص المنسق (عريض، مائل، قوائم، إلخ.)
- رفع الصور والملفات
- تحرير بأسلوب Markdown
قريبًا: مخططات القياس غير متاحة بعد ولكنها على خريطة الطريق لدينا.
تكرار الأدوات
- انقر على الأداة
- افتح الخيارات
- انقر تكرار الأداة