Panoramica
I cruscotti ti offrono visibilità in tempo reale sulle metriche della tua attività — stato della pipeline, prestazioni del team, trend dei ricavi e qualsiasi altra cosa tu voglia monitorare.Widget
Ogni cruscotto è composto da widget. Un widget è un singolo grafico o una singola metrica collegata ai tuoi dati del CRM. Puoi configurare:- Tipo di grafico — Barre, linee, torta, numero e altro ancora
- Fonte dati — Qualsiasi oggetto nel tuo modello dati (standard o personalizzato)
- Filtri — Restringi a record specifici, intervalli di date o segmenti
- Aggregazione — Conteggio, somma, media, minimo, massimo su qualsiasi campo numerico
- Raggruppamento — Suddividi per campi selezionati, date o relazioni
Cosa puoi monitorare
- Valore della pipeline per fase
- Opportunità chiuse nel tempo
- Valore medio delle opportunità per fonte
- Tassi di completamento delle attività
- Metriche personalizzate su qualsiasi oggetto
Condivisione
I cruscotti sono a livello di spazio di lavoro — tutti nel tuo team possono vederli. Disponi i widget in una griglia e ridimensionali per creare la visualizzazione che funziona per il tuo team.
Guida
Dashboard completa
Riferimenti dettagliati sulla creazione di dashboard, la configurazione dei widget e le impostazioni del grafico.