Prima di iniziare
Per connettere il tuo calendario e configurare le impostazioni di sincronizzazione, visita Configurazione email e calendario.Come funziona l’integrazione del calendario
Twenty sincronizza automaticamente gli eventi del tuo calendario e li collega ai relativi record del CRM, offrendoti una visione completa della cronologia delle riunioni con contatti e aziende.Scheda del calendario
Accanto alla scheda Messaggi nei record, troverai una schedaCalendar che contiene la cronologia delle riunioni programmate con il record.
Disponibile per
- Persone: Visualizza tutte le riunioni programmate con un contatto specifico
- Aziende: Vedi tutte le riunioni relative a un’azienda e ai suoi dipendenti
- Opportunità: Accedi alla cronologia delle riunioni relative all’azienda collegata all’opportunità
Visualizzazione della cronologia delle riunioni
- Naviga a un record: Vai a qualsiasi record di Persona, Azienda o Opportunità
- Seleziona la scheda Calendar: fai clic sulla scheda
Calendaraccanto alla scheda Messaggi - Sfoglia la cronologia delle riunioni: Visualizza tutte le riunioni programmate e i loro dettagli
- Accedi al contesto della riunione: Vedi i partecipanti, i tempi e le informazioni relative alle riunioni
Impostazioni di visibilità
I dati del calendario seguono le stesse impostazioni di visibilità delle email, garantendo controlli della privacy coerenti su entrambi i canali di comunicazione.Cosa viene sincronizzato
- Riunioni esterne: Tutte le riunioni con contatti al di fuori della tua organizzazione
- Collegamento automatico: Le riunioni si collegano ai record Persone e Aziende esistenti in base agli indirizzi email dei partecipanti
- Dettagli riunione: Oggetto, orario, durata e partecipanti
- Aggiornamenti: I nuovi eventi del calendario vengono sincronizzati automaticamente
Cosa non viene sincronizzato
- Riunioni interne: Le riunioni solo tra colleghi (stesso dominio) rimangono private
- Eventi privati: Eventi contrassegnati come privati nel tuo calendario