Widgets
Chaque tableau de bord est composé de widgets. Un widget est un graphique ou un indicateur unique lié à vos données CRM. Vous pouvez configurer :- Type de graphique — Histogramme, courbe, camembert, nombre, et plus encore
- Source de données — N’importe quel objet de votre modèle de données (standard ou personnalisé)
- Filtres — Restreignez à des enregistrements, des plages de dates ou des segments spécifiques
- Agrégation — Compte, somme, moyenne, min, max sur n’importe quel champ numérique
- Regroupement — Ventilez par des champs sélectionnés, des dates ou des relations
Ce que vous pouvez suivre
- Valeur du pipeline par étape
- Affaires conclues au fil du temps
- Taille moyenne des affaires par source
- Taux d’achèvement des tâches
- Indicateurs personnalisés sur n’importe quel objet
Partage
Les tableaux de bord sont au niveau de l’espace de travail — tout le monde dans votre équipe peut les voir. Organisez les widgets dans une grille et redimensionnez-les pour construire la vue qui fonctionne le mieux pour votre équipe.Guide complet des tableaux de bord
Référence détaillée sur la création de tableaux de bord, la configuration des widgets et les paramètres des graphiques.