Обзор
Панели управления дают доступ к бизнес-показателям в режиме реального времени — состоянию воронки, эффективности команды, динамике выручки и любым другим метрикам, которые вы хотите отслеживать.Виджеты
Каждая панель управления состоит из виджетов. Виджет — это отдельный график или метрика, привязанная к данным вашей CRM-системы. Вы можете настроить:- Тип диаграммы — столбчатая, линейная, круговая, числовой показатель и другие
- Источник данных — любой объект в вашей модели данных (стандартный или настраиваемый)
- Фильтры — сужение выборки до конкретных записей, диапазонов дат или сегментов
- Агрегация — количество, сумма, среднее, минимум, максимум по любому числовому полю
- Группировка — разбивка по выбранным полям, датам или связям
Что вы можете отслеживать
- Сумма воронки по этапам
- Сделки, закрытые за период
- Средний размер сделки по источнику
- Показатели выполнения задач
- Пользовательские метрики по любому объекту
Совместный доступ
Панели управления — на уровне рабочего пространства: их видит каждый участник вашей команды. Располагайте виджеты в сетке и изменяйте их размер, чтобы создать представление, которое подходит вашей команде.
Полное руководство по дашбордам
Подробная справка по созданию дашбордов, настройке виджетов и параметров диаграмм.