Виджеты

​

Доступные виджеты

Twenty предоставляет различные типы виджетов для визуализации данных вашей CRM-системы.

​

Гистограммы

Отображайте данные в виде горизонтальных или вертикальных столбцов. Лучше всего подходит для:

• Сравнение значений по категориям
• Отображение рейтингов
• Отслеживание метрик по периодам времени

Примеры использования:

• Сделки по этапам
• Выручка по менеджерам по продажам
• Контакты, добавленные по месяцам

​

Круговые диаграммы

Показывайте доли целого. Лучше всего подходит для:

• Отражение состава или распределения
• Сравнение частей с целым
• Выделение ключевых сегментов

Примеры использования:

• Распределение сделок по источникам
• Разбивка контактов по отраслям
• Состав воронки по ответственным

​

Линейные диаграммы

Отображайте динамику во времени. Лучше всего подходит для:

• Отслеживание изменений во времени
• Определение тенденций
• Сравнение нескольких метрик

Примеры использования:

• Динамика количества сделок по месяцам
• Рост выручки по кварталам
• Динамика уровня активности

​

Сводные диаграммы

Наглядно отображайте отдельные ключевые значения. Лучше всего подходит для:

• Выделение KPI
• Показ итогов или средних значений
• Быстрые проверки статуса

Примеры использования:

• Общий объем воронки
• Число открытых сделок
• Коэффициент конверсии

Расширенные параметры:

• Ratio: Для полей типа Select вычисляйте соотношения между значениями. Перейдите в Отображаемые данные → выберите поле → включите параметр Ratio.
• Префикс и суффикс: Добавляйте произвольный текст до или после числа (например, префикс ”$” или суффикс ”%”) для лучшей читаемости.

​

iFrames

Встраивайте внешние инструменты и контент прямо в ваш дашборд. Для встроенных телефонов или инструментов для видео участник с разрешением на управление безопасностью может настроить Настройки → Общие → Безопасность → Доступ к медиа на встроенном веб-сайте. Добавьте точный HTTPS-источник веб-сайта, например https://workspace.aircall.io, и включите Микрофон, Камеру или оба параметра. Пути и подстановочные знаки не принимаются. Разрешайте только веб-сайты, которым доверяете. Перезагрузите открытые вкладки Twenty после изменения этих разрешений. При перезагрузке активные звонки и записи завершаются. Затем каждый участник выбирает Включить микрофон, Включить камеру или Включить микрофон и камеру во встроенном элементе и при появлении запроса подтверждает разрешение браузера. Индикатор в заголовке показывает Доступ к мультимедиа включен, пока встроенный элемент имеет доступ, в том числе когда он скрыт. Это не означает, что веб-сайт сейчас ведет запись: Twenty не может проверить активность микрофона или камеры внутри другого веб-сайта. Выберите индикатор и нажмите Отключить, чтобы выгрузить встроенный элемент и перезагрузить его с заблокированным доступом к мультимедиа. Повторное включение доступа требует еще одного нажатия. Лучше всего подходит для:

• Поиск отдельных записей
• Проверка точных значений
• Аудит или для справки

Примеры использования:

• Сделки, закрывающиеся в этом месяце
• Новые лиды на этой неделе
• Просроченные счета

​

Таблица

Просматривайте отфильтрованные записи прямо на вашей панели управления. Лучше всего подходит для:

• Отображение внешних отчетов или дашбордов
• Интеграция сторонних инструментов продаж
• Отображение данных в реальном времени из других систем

Примеры использования:

• Метрики из вашего сервиса поддержки
• Метрики из вашей системы обзвона
• Контент в реальном времени из вашего инструмента последовательностей продаж

​

Редактирование записей

Виджеты таблиц и канбан-досок на панели управления по умолчанию доступны только для чтения. Чтобы разрешить пользователям редактировать записи из виджета:

1. Редактируйте панель управления
2. Выберите виджет
3. Включите Разрешить редактирование в настройках виджета

Для таблиц это позволяет редактировать ячейки. Для канбан-досок это позволяет редактировать карточки, перемещать их между столбцами и создавать записи. Разрешения ролей по-прежнему действуют.

​

Форматированный текст

Добавляйте форматированный текст и контент прямо в ваш дашборд. Лучше всего подходит для:

• Добавление контекста или инструкций
• Описания дашборда
• Заметки и аннотации

Возможности:

• Форматирование текста (полужирный, курсив, списки и т. д.)
• Загрузка изображений и файлов
• Редактирование в стиле Markdown

​

Дублирование виджетов

1. Нажмите на виджет
2. Откройте Параметры
3. Нажмите Дублировать виджет