Быстрый результат: Начните с подключения вашего почтового ящика. Это обеспечивает мгновенную отдачу и помогает вашей команде увидеть Twenty в действии с реальными данными. Вы можете сделать это в разделе Настройки → Учетные записи.
1. Настройте свою модель данных
Twenty предлагает гибкость, необходимую для создания модели данных, которая наилучшим образом поддерживает вашу повседневную работу. Создавайте объекты и поля любого типа, включая отношения между различными объектами. Вы можете сделать это в разделе Настройки → Модель данных. Вот несколько советов:- Количество пользовательских полей или пользовательских объектов не ограничено. Добавление пользовательских объектов и полей не приведет к повышению вашего тарифа.
- Люди, Компании и Возможности — это три объекта, через которые вы можете получить доступ к электронным письмам и встречам, синхронизированным с вашей почтой и календарём. Мы рекомендуем использовать их как можно чаще, добавляя поля для категоризации ваших записей, если это необходимо. Вот пример:
- Лучше всего использовать объект Люди для ваших перспектив и партнеров, создав поле на объекте Люди под названием ```Person Type“, вместо того чтобы создавать пользовательский объект партнера, потому что вы не сможете получить доступ к электронной почте обменяться с этим человеком из записей партнера.
- Создайте разные представления в разделе Люди, одно для отображения партнёров и одно для отображения клиентов.
- Два человека не могут иметь один и тот же адрес электронной почты. Две компании не могут использовать один и тот же домен.
- Вы можете деактивировать стандартные поля и объекты, которые не хотите использовать.
- Вы можете скрыть поля из представлений: не бойтесь создавать поля, вам не нужно будет показывать их все.
2. Принесите свои данные
Перенос ваших существующих данных в Twenty дает вашей команде контекст с самого начала.Подключите свою почту
Если вы еще не сделали этого при создании рабочего пространства, подключите свой аккаунт Google или Microsoft в разделе Настройки → Учетные записи. Это позволяет Twenty:- Импортировать ваши сообщения и встречи
- Автоматически создавать контакты на основе взаимодействий (опционально)
- Сохранять историю общения видимой для вашей команды
Импорт данных через CSV
Используйте меню команд (Cmd + K или Ctrl + K), чтобы импортировать Людей, Компании, Возможности или любые пользовательские объекты с помощью CSV.
Ключевые рекомендации:
- Скачайте пример файла, чтобы понять ожидаемый формат
- Ограничьте каждый файл 10k записями
- Удалите дубликаты электронной почты для объектов Люди или дублирующиеся домены для Компаний
- Проверьте и исправьте ошибки (выделены желтым цветом) перед импортом
3. Создайте своё первое представление
Создание различных представлений - это ключ к действию данных для вашей команды. Вот как действовать:- Добавить или скрыть столбцы Управляйте полями, видимыми в данном представлении, нажав на Опции → Поля (сверху справа). Вы можете показать/скрыть поля оттуда.
- Переупорядочить поля Изменить порядок полей в данном представлении, нажав на Опции → Поля (сверху справа). Перетаскивайте поля, чтобы изменить их порядок.
- Отфильтруйте своё представление Сузьте круг отображаемых записей, используя фильтры справа вверху.
- Отсортируйте записи Упорядочьте отображаемые записи с помощью функции сортировки справа вверху или нажатием на название столбца.
-
Выберите макет
Вы можете переключиться на макет Kanban или список Группировать по, если объект имеет поле типа
Этапили аналогичное select-тип поле. - Сохраните своё представление как Избранное Это можно сделать с помощью выпадающего меню, отображающего различные представления.