Antes de empezar
Para conectar su calendario y configurar la configuración de sincronización, visite Configuración de correo electrónico y calendario.Cómo Funciona la Integración del Calendario
Twenty sincroniza automáticamente los eventos de su calendario y los vincula a los registros de CRM pertinentes, ofreciéndole una vista completa del historial de reuniones con contactos y empresas.Pestaña de Calendario
Junto a la pestaña de Mensajes, encontrará una pestañaCalendar que contiene el historial de reuniones programadas con el registro.
Disponible para
- Personas: Vea todas las reuniones programadas con un contacto específico
- Empresas: Vea todas las reuniones relacionadas con una empresa y sus empleados
- Oportunidades: Acceda al historial de reuniones relacionadas con la empresa conectada a la oportunidad
Visualización del Historial de Reuniones
- Navegue hacia un Registro: Vaya a cualquier registro de Persona, Empresa u Oportunidad
- Seleccione la pestaña Calendar: Haga clic en la pestaña
Calendarjunto a la pestaña de Mensajes - Explore el Historial de Reuniones: Vea todas las reuniones programadas y sus detalles
- Acceda al Contexto de la Reunión: Vea los participantes, horarios e información relacionada
Configuración de visibilidad
Los datos del calendario siguen la misma configuración de visibilidad que los correos electrónicos, lo que garantiza controles de privacidad coherentes en ambos canales de comunicación.Qué Se Sincroniza
- Reuniones Externas: Todas las reuniones con contactos fuera de su organización
- Vinculación Automática: Las reuniones se conectan a los registros existentes de Personas y Empresas según las direcciones de correo electrónico de los asistentes
- Detalles de la Reunión: Asunto, hora, duración y participantes
- Actualizaciones: Los nuevos eventos del calendario se sincronizan automáticamente
Qué No Se Sincroniza
- Reuniones Internas: Las reuniones solo con colegas (mismo dominio) permanecen privadas
- Eventos Privados: Eventos marcados como privados en su calendario