الأدوات
تتكوّن كل لوحة معلومات من عناصر واجهة مستخدم. عنصر واجهة المستخدم هو مخطط واحد أو مقياس واحد مرتبط ببيانات CRM الخاصة بك. يمكنك تكوين:- نوع المخطط — شريطي، خطي، دائري، رقمي، وغير ذلك
- مصدر البيانات — أي كيان في نموذج البيانات لديك (قياسي أو مخصص)
- عوامل التصفية — تضييق النتائج إلى سجلات أو نطاقات زمنية أو شرائح محددة
- التجميع — العد، المجموع، المتوسط، الحد الأدنى، الحد الأقصى لأي حقل رقمي
- التجميع حسب — التفصيل حسب حقول محددة أو تواريخ أو علاقات
ما الذي يمكنك تتبّعه
- قيمة مسار المبيعات حسب المرحلة
- الصفقات المُغلقة عبر الزمن
- متوسط حجم الصفقة حسب المصدر
- معدلات إكمال المهام
- مقاييس مخصصة على أي كيان
المشاركة
لوحات المعلومات على مستوى مساحة العمل — يمكن للجميع في فريقك رؤيتها. رتّب عناصر واجهة المستخدم في تخطيط شبكي وقم بتغيير حجمها لإنشاء العرض الذي يناسب فريقك.دليل لوحات المعلومات الكامل
مرجع تفصيلي حول إنشاء لوحات المعلومات، وتكوين عناصر واجهة المستخدم، وإعدادات المخططات.