فهم لوحات المعلومات
توفّر لوحات المعلومات في Twenty طريقة مرئية لتتبّع مقاييس الأداء الأساسية لديك واستخلاص الرؤى من بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك.
المفاهيم الأساسية
لوحات القيادة
لوحة المعلومات عبارة عن مجموعة من علامات التبويب التي تعرض بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك بنظرة سريعة. يمكنك إنشاء عدة لوحات معلومات لأغراض مختلفة:- أداء المبيعات
- نشاط الفريق
- صحة مسار الصفقات
- مقاييس مخصصة
علامات التبويب
تتيح لك علامات التبويب تنظيم لوحة المعلومات إلى أقسام. تحتوي كل علامة تبويب على أداة واحدة أو أكثر.الأدوات
الأدوات هي تصورات مرئية فردية تعرض بيانات محددة. تشمل الأنواع:- مخططات الأعمدة
- مخططات دائرية
- مخططات خطية
- مقاييس رقمية
- iFrames
القيود الحالية:
- تصدير لوحات المعلومات ومشاركتها مع المستخدمين الخارجيين (غير مستخدمي Twenty) غير متاحين في الوقت الحالي.
- مخططات القياس والجداول غير متاحة بعد.
البدء
إنشاء أول لوحة معلومات لك
- انتقل إلى قسم لوحات المعلومات
- انقر + لوحة معلومات جديدة
- امنح لوحة المعلومات اسمًا
- أضِف علامات تبويب لتنظيم محتواك
- أضِف أدوات لعرض بياناتك
- حفظ
إضافة أدوات
- افتح علامة تبويب في لوحة المعلومات الخاصة بك
- انقر + إضافة أداة
- اختر نوع الأداة
- اختر مصدر البيانات (الكائن)
- كوّن إعدادات الأداة
- احفظ واعرض أداتك
أفضل الممارسات
- ابدأ ببساطة: ابدأ ببعض المقاييس الأساسية وأضف المزيد مع مرور الوقت
- ركّز على البيانات القابلة للتنفيذ: اعرض المقاييس التي تقود اتخاذ القرارات
- مراجعة منتظمة: تحقّق من لوحات المعلومات بانتظام لاكتشاف الاتجاهات
- المشاركة مع الفريق: اجعل لوحات المعلومات مرئية لأعضاء الفريق المعنيين