تتبّع مدة بقاء الفرص في كل مرحلة

​

الخطوة 1: إنشاء حقول مخصّصة

• حقول التاريخ والوقت: تسجيل وقت دخول الفرصة إلى كل مرحلة
• حقول الأرقام: تخزين عدد الأيام التي أمضتها الفرصة في كل مرحلة

​

إنشاء حقول “آخر دخول”

1. انتقل إلى الإعدادات → نموذج البيانات → الفرص
2. لكل مرحلة، انقر + إضافة حقل وقم بالتهيئة:
   • الاسم: آخر دخول [اسم المرحلة] (مثال: “آخر دخول جديد”، “آخر دخول مؤهّل”)
   • النوع: تاريخ ووقت
   • الوصف: الطابع الزمني عند دخول الفرصة هذه المرحلة
3. انقر على حفظ

• آخر دخول جديد
• آخر دخول مؤهّل
• آخر دخول اجتماع
• آخر دخول عرض
• آخر دخول تفاوض
• آخر دخول مغلقة - ربح
• آخر دخول مغلقة - خسارة

​

إنشاء حقول “الأيام في المرحلة”

1. لكل مرحلة، انقر + إضافة حقل وقم بالتهيئة:
   • الاسم: الأيام في [اسم المرحلة] (مثال: “الأيام في جديد”، “الأيام في مؤهّل”)
   • النوع: رقم
   • الوصف: عدد الأيام المقضية في هذه المرحلة
2. انقر على حفظ

• الأيام في جديد
• الأيام في مؤهّل
• الأيام في اجتماع
• الأيام في عرض
• الأيام في تفاوض

​

اختياري: جعل الحقول للقراءة فقط

1. اذهب إلى الإعدادات → الأدوار
2. حدِّد الدور لتهيئته
3. اعثر على كائن الفرص
4. عيِّن حقول “آخر دخول” و”الأيام في” كحقول للقراءة فقط

​

الخطوة 2: إنشاء سير العمل

• يسجّل الطابع الزمني عند الدخول إلى مرحلة جديدة
• يحسب الأيام المُستغرَقة في المرحلة السابقة

​

إنشاء سير العمل

1. انتقل إلى سير العمل
2. انقر + سير عمل جديد
3. سمِّه “تتبُّع وقت المرحلة”

​

تهيئة المشغِّل

1. أضِف مشغِّل تحديث السجل
2. حدِّد الفرص ككائن
3. التصفية على: تم تحديث حقل المرحلة

​

إضافة تفرّعات لكل مرحلة

1. أضِف عُقدة تصفية: المرحلة = جديد
2. أضِف إجراء كود:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. أضِف إجراء تحديث سجل:
   • السجل: الفرصة المُشغِّلة
   • الحقل: آخر دخول جديد
   • القيمة: now من عُقدة الكود

1. أضِف عُقدة تصفية: المرحلة = مؤهّل
2. أضِف إجراء كود:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. اضبط مُدخلات عُقدة الكود: اربط lastEnteredPreviousStage بحقل آخر دخول جديد
4. أضِف إجراء تحديث سجل:
   • السجل: الفرصة المُشغِّلة
   • الحقول المطلوب تحديثها:
     • آخر دخول مؤهّل = now
     • الأيام في جديد = daysInPreviousStage

1. أضِف عُقدة تصفية: المرحلة = اجتماع
2. أضِف إجراء كود:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. اضبط مُدخلات عُقدة الكود: اربط lastEnteredPreviousStage بحقل آخر دخول مؤهّل
4. أضِف إجراء تحديث سجل:
   • السجل: الفرصة المُشغِّلة
   • الحقول المطلوب تحديثها:
     • آخر دخول اجتماع = now
     • الأيام في مؤهّل = daysInPreviousStage

​

الخطوة 3: تحليل الوقت في المرحلة

​

إنشاء عرض “صفقات بطيئة”

1. أنشئ عرض جدول للفرص
2. أضِف أعمدة: الاسم، المرحلة، الأيام في [المرحلة السابقة]، المبلغ
3. رتِّب حسب حقل “الأيام في” (تنازليًا)
4. رشِّح حسب المرحلة للتركيز على مرحلة واحدة في كل مرة

​

استخدم التجميعات

1. انقر الرقم بجانب اسم مرحلة
2. حدِّد المتوسط
3. اختر حقل “الأيام في”

​

ملخص

​

ذات صلة

• سير العمل — أساسيات الأتمتة
• كيفية إنشاء حقول مخصّصة — تهيئة الحقول
• عروض كانبان — التجميعات