المبلغ المتوقع هو قيمة محسوبة: المبلغ × الاحتمال. يساعدك هذا على توقّع الإيرادات من خلال وزن الصفقات بناءً على مدى احتمالية إغلاقها.
يرشدك هذا الدليل إلى إعداد الحقول المخصصة وسير العمل اللازمة لحساب المبالغ المتوقعة وعرضها في خط سير المبيعات لديك.
الخطوة 1: إنشاء حقول مخصصة
تحتاج إلى حقلين مخصصين على كائن «الفرص».
إنشاء حقل الاحتمال
- انتقل إلى الإعدادات → نموذج البيانات → الفرص
- انقر + إضافة حقل
- التكوين:
- الاسم: الاحتمال
- النوع: رقم
- الوصف: احتمال قائم على المرحلة (0-100%)
- انقر على حفظ
إنشاء حقل المبلغ المتوقع
- انقر + إضافة حقل
- التكوين:
- الاسم: المبلغ المتوقع
- النوع: عملة
- الوصف: محسوب: المبلغ × الاحتمال
- انقر على حفظ
اختياري: جعل الحقول للقراءة فقط للمستخدمين
إذا كنت لا تريد أن يحرّر المستخدمون هذه الحقول المحسوبة يدويًا:
- اذهب إلى الإعدادات → الأدوار
- حدِّد الدور لتكوينه
- اعثر على كائن «الفرص»
- عيّن حقلي الاحتمال والمبلغ المتوقع كحقول للقراءة فقط
يضمن هذا أن يتم تحديث هذه القيم عبر «سير العمل» فقط.
الخطوة 2: إنشاء سير العمل رقم 1 — تحديث الاحتمال عند تغيير المرحلة
يضبط سير العمل هذا «الاحتمال» تلقائيًا عند انتقال فرصة إلى مرحلة جديدة.
إنشاء سير العمل
- انتقل إلى سير العمل
- انقر + سير عمل جديد
- سمِّه “تحديث الاحتمال عند تغيير المرحلة”
تكوين المشغّل
- أضِف مشغّل إنشاء أو تحديث سجل
- حدِّد الفرص على أنه الكائن
- التصفية على: تم تحديث حقل المرحلة
أضِف تفرعات لكل مرحلة
أنشئ تفرعًا لكل مرحلة مع احتمالها:
| المرحلة | الاحتمال |
|---|
| جديد | 10% |
| مؤهل | 25% |
| اجتماع | 40% |
| العرض | 60% |
| تفاوض | 80% |
| تم الإغلاق - ربح | 100% |
| تم الإغلاق - خسارة | 0% |
لإنشاء تفرع جديد، انقر بزر الماوس الأيمن على لوحة سير العمل وانقر إجراء جديد. بعد ذلك، اربط هذا الإجراء بالعقدة السابقة عبر سحب السهم من العقدة السابقة إلى هذا الإجراء الجديد.
- أضِف عقدة تصفية: المرحلة = [اسم المرحلة]
- أضِف إجراء تحديث سجل:
- السجل: الفرصة المُشغِّلة
- الحقل: الاحتمال
- القيمة: [احتمال تلك المرحلة]
حساب المبلغ المتوقع
بعد انضمام التفرعات مجددًا:
- أضِف عقدة تصفية: المبلغ غير فارغ
- أضِف إجراء تحديث سجل:
- السجل: الفرصة المُشغِّلة
- الحقل: المبلغ المتوقع
- القيمة: المبلغ × الاحتمال
الخطوة 3: إنشاء سير العمل رقم 2 — إعادة الحساب عند تغيير المبلغ
يحدّث سير العمل هذا «المبلغ المتوقع» عند تغيّر «مبلغ الصفقة».
إنشاء سير العمل
- انتقل إلى سير العمل
- انقر + سير عمل جديد
- سمِّه “إعادة حساب المبلغ المتوقع عند تغيير المبلغ”
تكوين المشغّل
- أضِف مشغّل إنشاء أو تحديث سجل
- حدِّد الفرص على أنه الكائن
- التصفية على: تم تحديث حقل المبلغ
إضافة المنطق
- أضِف عقدة تصفية: المبلغ غير فارغ
- أضِف إجراء تحديث سجل:
- السجل: الفرصة المُشغِّلة
- الحقل: المبلغ المتوقع
- القيمة: المبلغ × الاحتمال
الخطوة 4: العرض في خط سير المبيعات لديك
اعرض الآن إجماليات «المبلغ المتوقع» في طريقة عرض كانبان لديك:
- افتح طريقة عرض كانبان خط سير المبيعات
- انقر الرقم الموجود بجوار أي اسم مرحلة أعلى العمود
- اختر المجموع
- اختر المبلغ المتوقع
سيعرض كل عمود الآن إجمالي القيمة الموزونة في خط السير لتلك المرحلة.
ملخص
| المكوّن | الغرض |
|---|
| حقل الاحتمال | يخزّن احتمال الفوز القائم على المرحلة |
| حقل المبلغ المتوقع | يخزّن المبلغ × الاحتمال |
| سير العمل رقم 1 | يحدّث «الاحتمال» عند تغيير المرحلة، ثم يعيد حساب «المبلغ المتوقع» |
| سير العمل رقم 2 | يعيد حساب «المبلغ المتوقع» عند تغيير «المبلغ» |
| التجميع | يعرض مجموع «المبلغ المتوقع» لكل مرحلة |
ذات صلة
