إظهار المبلغ المتوقع في خط الأنابيب

المبلغ المتوقع هو قيمة محسوبة: المبلغ × الاحتمال. يساعدك هذا على توقّع الإيرادات من خلال وزن الصفقات بناءً على مدى احتمالية إغلاقها. يرشدك هذا الدليل إلى إعداد الحقول المخصصة وسير العمل اللازمة لحساب المبالغ المتوقعة وعرضها في خط سير المبيعات لديك.

​

الخطوة 1: إنشاء حقول مخصصة

تحتاج إلى حقلين مخصصين على كائن «الفرص».

​

إنشاء حقل الاحتمال

1. انتقل إلى الإعدادات → نموذج البيانات → الفرص
2. انقر + إضافة حقل
3. التكوين:
   • الاسم: الاحتمال
   • النوع: رقم
   • الوصف: احتمال قائم على المرحلة (0-100%)
4. انقر على حفظ

​

إنشاء حقل المبلغ المتوقع

1. انقر + إضافة حقل
2. التكوين:
   • الاسم: المبلغ المتوقع
   • النوع: عملة
   • الوصف: محسوب: المبلغ × الاحتمال
3. انقر على حفظ

​

اختياري: جعل الحقول للقراءة فقط للمستخدمين

إذا كنت لا تريد أن يحرّر المستخدمون هذه الحقول المحسوبة يدويًا:

1. انتقل إلى الإعدادات → الأعضاء → الأدوار
2. حدِّد الدور لتكوينه
3. اعثر على كائن «الفرص»
4. عيّن حقلي الاحتمال والمبلغ المتوقع كحقول للقراءة فقط

يضمن هذا أن يتم تحديث هذه القيم عبر «سير العمل» فقط.

​

الخطوة 2: إنشاء سير العمل رقم 1 — تحديث الاحتمال عند تغيير المرحلة

يضبط سير العمل هذا «الاحتمال» تلقائيًا عند انتقال فرصة إلى مرحلة جديدة.

​

إنشاء سير العمل

1. انتقل إلى سير العمل
2. انقر + سير عمل جديد
3. سمِّه “تحديث الاحتمال عند تغيير المرحلة”

​

تكوين المشغّل

1. أضِف مشغّل إنشاء أو تحديث سجل
2. حدِّد الفرص على أنه الكائن
3. التصفية على: تم تحديث حقل المرحلة

​

أضِف تفرعات لكل مرحلة

أنشئ تفرعًا لكل مرحلة مع احتمالها: لكل مرحلة:

1. أضِف عقدة تصفية: المرحلة = [اسم المرحلة]
2. أضِف إجراء تحديث سجل:
   • السجل: الفرصة المُشغِّلة
   • الحقل: الاحتمال
   • القيمة: [احتمال تلك المرحلة]

​

حساب المبلغ المتوقع

بعد انضمام التفرعات مجددًا:

1. أضِف عقدة تصفية: المبلغ غير فارغ
2. أضِف إجراء تحديث سجل:
   • السجل: الفرصة المُشغِّلة
   • الحقل: المبلغ المتوقع
   • القيمة: المبلغ × الاحتمال

​

الخطوة 3: إنشاء سير العمل رقم 2 — إعادة الحساب عند تغيير المبلغ

يحدّث سير العمل هذا «المبلغ المتوقع» عند تغيّر «مبلغ الصفقة».

​

إنشاء سير العمل

1. انتقل إلى سير العمل
2. انقر + سير عمل جديد
3. سمِّه “إعادة حساب المبلغ المتوقع عند تغيير المبلغ”

​

تكوين المشغّل

1. أضِف مشغّل إنشاء أو تحديث سجل
2. حدِّد الفرص على أنه الكائن
3. التصفية على: تم تحديث حقل المبلغ

​

إضافة المنطق

1. أضِف عقدة تصفية: المبلغ غير فارغ
2. أضِف إجراء تحديث سجل:
   • السجل: الفرصة المُشغِّلة
   • الحقل: المبلغ المتوقع
   • القيمة: المبلغ × الاحتمال

​

الخطوة 4: العرض في خط سير المبيعات لديك

اعرض الآن إجماليات «المبلغ المتوقع» في طريقة عرض كانبان لديك:

1. افتح طريقة عرض كانبان خط سير المبيعات
2. انقر الرقم الموجود بجوار أي اسم مرحلة أعلى العمود
3. اختر المجموع
4. اختر المبلغ المتوقع

سيعرض كل عمود الآن إجمالي القيمة الموزونة في خط السير لتلك المرحلة.

​

ملخص

​

ذات صلة

• حقول الصيغ — إنشاء حقول محسوبة باستخدام سير العمل
• طرق عرض كانبان — تجميعات الأعمدة
• كيفية إنشاء حقول مخصصة — تكوين الحقول