الخطوة 1: تهيئة المراحل الخاصة بك
تُحدَّد المراحل في حقل Stage الخاص بكائن الفرص.- اذهب إلى الإعدادات → نموذج البيانات
- حدّد الفرص
- ابحث عن حقل Stage وانقر عليه
- أضِف المراحل أو أزلها أو أعد تسميتها بما يتوافق مع عمليتك
المراحل الموصى بها
5-7 المراحل مثلى. مراحل كثيرة جدا تجعل من الصعب مسح خط الأنابيب، وقلة قليلة جدا تفقد الرؤية في إحراز التقدم.
الخطوة 2: إنشاء عرض لمسار المبيعات
- اذهب إلى الفرص
- انقر على القائمة المنسدلة لطريقة العرض → + إضافة طريقة عرض
- سمِّه “مسار المبيعات”
- انقر على إنشاء
- افتح الخيارات واختر Kanban كتخطيط
الخطوة 3: تهيئة العرض الخاص بك
إظهار الحقول الرئيسية
- انقر على الخيارات → الحقول
- ابحث عن الحقول في قسم “الحقول المخفية”
- انقر على أيقونة العين لعرض: Company، Amount، Close Date، Owner
تمكين عمليات التجميع
إظهار الإجماليات أعلى كل عمود:- انقر على الرقم المعروض بجانب اسم Stage أعلى العمود
- حدّد نوع التجميع (Count، Sum، Average، إلخ)
- اختر الحقل المراد تجميعه (مثال: Amount)
استخدام طريقة العرض المدمجة (اختياري)
للحصول على نظرة عامة عالية المستوى مع أدنى قدر من محتوى البطاقات:- انقر على الخيارات
- فعِّل مفتاح التبديل لخيار العرض المضغوط
الخطوة 4: إنشاء عروض شخصية وعروض للفريق
”مسار المبيعات الخاص بي”
- عامل التصفية: Owner = Me
- الظهور: غير مُدرَج (عرض شخصي)
“مسار المبيعات للفريق”
- عامل التصفية: None (عرض الكل)
- الظهور: Workspace (عرض مشترك)
“الإغلاق هذا الشهر”
- النوع: Table
- عامل التصفية: Close Date = This month، Stage ≠ Closed Won، Stage ≠ Closed Lost
- الفرز: Close Date تصاعديًا
العمل مع الفرص
إنشاء الفرص
- انقر على + New في عرض الفرص
- أو انقر على + في عمود مرحلة معيّنة
الانتقال عبر المراحل
اسحب وأفلِت بطاقات الفرص بين الأعمدة لتحديث مرحلتها.أفضل الممارسات
نظافة مسار المبيعات
- حدِّث الصفقات يوميًا مع تقدّمها
- انقل الصفقات الراكدة أو أغلِقها على الفور
- اجعل تواريخ الإقفال واقعية
الانضباط في المراحل
- حدِّد معايير واضحة لكل مرحلة
- انقل الصفقات فور استيفاء المعايير
- لا تدَع الصفقات تبقى في المراحل لوقت طويل
ذات صلة
- عروض كانبان — عمليات التجميع والعرض المضغوط
- عوامل التصفية والفرز — إنشاء عروض مُفلترة