حول عرض كانبان.
توضح عروض كانبان التدفقات العملية بشكل مرئي، حيث يرمز كل عمود إلى مرحلة محددة وكل بطاقة تمثل سجل.Move Cards between Stages
يمكنك نقل كل بطاقة بين المراحل بينما تتقدم عبر سير العمل الخاص بك عن طريق السحب والإفلات. للمتابعة، اضغط باستمرار على البطاقة وانقلها إلى المرحلة التالية.Add and Delete Stages
يمكنك تخصيص سير العمل لديك ليتناسب مع احتياجاتك باستخدام المراحل، والتي تمثل قيمة في حقل التحديد:إضافة المراحل
لإضافة مرحلة، انتقل إلى إعدادات حقل الاختيار عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > نموذج البيانات، وتحديد الكائن، ثم الحقل الذي يعتمد عليه لوحة كانبان الخاصة بك.إزالة مراحل
To remove a stage, hover the stage name or the⋮ icon, click Edit from settings in the Select field settings, and then click Delete next to the relevant stage.
Display Fields
يمكنك تكوين لوحة عرض كانبان لإظهار بعض الحقول وإخفاء الأخرى. To hide a field, click on Options on the top right, then on Fields to bring up the list of options. Look for the field needed in the Hidden Fields section and click on the eye button to display the field. يمكنك أيضًا إعادة ترتيب ترتيب الحقول عن طريق الضغط باستمرار على اسم الحقل وسحبه إلى المكان الذي تريده.
عرض مضغوط
You can hide all the fields and get an overview of all records at a glance. To enable:- Click Options on the top right
- Turn on the toggle for Compact view
Column Aggregations
Each column in a Kanban view can display aggregated values at the top, helping you understand your data at a glance.Available Aggregations
| Aggregation | الوصف |
|---|---|
| Count | Number of records in the column |
| Sum | Total of a numeric field (e.g., deal amounts) |
| Average | Average value of a numeric field |
| Min | Lowest value |
| Max | Highest value |
Configuring Aggregations
- Click on the number displayed next to the Stage value, at the top of a column
- Select the aggregation type
- Choose the field to aggregate
When to Use Kanban Views
Kanban views are ideal for:- Sales pipelines: Track deals through stages from lead to close
- Project management: Monitor tasks through workflow states
- Recruitment: Track candidates through hiring stages
- Any staged process: Visualize any workflow with defined stages
أفضل الممارسات
Organize Your Stages
- Limit stages: 5-7 stages is ideal for visibility
- Clear naming: Use descriptive stage names
- Logical order: Arrange stages in process order
Optimize Card Display
- Show key fields: Display only the most important information
- Use compact view: For high-level overviews
- Color coding: Use stage colors to quickly identify status
Maintain Data Quality
- Update regularly: Keep cards moving through stages
- Archive completed: Move closed items out of active view
- Review stale cards: Follow up on cards stuck in stages