Přejít na hlavní obsah

​
Hlavní rozvržení

The center of the screen is where your records live: people, companies, opportunities, tasks, notes, dashboards, workflows and any other object you created. This is where the day-to-day work happens. Můžete zde zobrazit, upravit, smazat záznamy i vytvářet nová zobrazení. On the left side, from the top to the bottom, you’ll be able to:
  • Přepínejte mezi svými několika pracovními prostory pomocí rozbalovacího menu nebo vytvořte nový pracovní prostor
  • Use the search bar (press / to focus on it instantly)
  • Otevřete sekci Nastavení
  • Mějte přímý přístup ke svým oblíbeným zobrazením. Oblíbené jsou unikátní pro každého uživatele.
  • Přepínejte mezi různými objekty
  • Create automations using workflows
  • Kontaktujte podporu a otevřete naši uživatelskou příručku.

​
The Command Menu

The command menu gives you quick access to actions in Twenty. K němu můžete přistoupit dvěma způsoby:
  • Klávesová zkratka: Stiskněte Cmd + K (Mac) nebo Ctrl + K (Windows)
  • Mouse: Click the three dots in the top right corner From there, you can:
  • Vytvářejte nové záznamy
  • Import and export data via csv
  • Vytvářejte nová zobrazení
  • Přistupujte k smazaným záznamům (Twenty podporuje logické i trvalé mazání)
  • Podívejte se na klávesové zkratky pro rychlý přístup k objektům ve vašem pracovním prostoru
The search bar is accesible via the Command Menu, at the top of your navigation bar, or by pressing / to focus on it instantly. Search works across all object.

​
The Side Panel

When you click on a record, the side panel appears on the right. This gives you a quick overview of the record’s key information, without bringing you to another page. From there, you can decide to close this overview or to get additional information about this record, clicking on the Open button.

​
Zobrazení

Every object (like Opportunities or People) supports multiple views. You’re not limited in the number of views per object. Použijte rozbalovací menu v levém horním rohu hlavního rozvržení pro přepínání mezi různými zobrazeními. Například:
  • Použijte kanbanové zobrazení pro sledování příležitostí podle fáze
  • Použijte zobrazení Seskupit podle k vytváření sekcí a zlepšení efektivity
  • Použijte filtry k zaměření na konkrétní záznamy (např. potenciální zákazníci vytvoření v minulém týdnu)
  • Uložte filtrovaná zobrazení pro pozdější opakované používání
  • Oblíbená zobrazení pro rychlý přístup
If you’re new to Views, read our Views & Pipelines guide to learn how to create and customize them.

​
Nastavení

Open your Settings from the top left to:
  • Propojte své účty e-mailové schránky a kalendáře pro bezproblémovou synchronizaci e-mailů a kalendáře
  • Přizpůsobte svůj datový model: vytvořte vlastní objekty, pole a vztahy
  • Access the API playground and configure webhooks
  • Spravujte uživatelská oprávnění a přístupové kontroly pracovního prostoru
  • Pozvěte členy týmu a spravujte role uživatelů
  • Upravte svůj profil a preference pracovního prostoru
  • Configure billing and monitor workflow credits usage
  • Objevte nejnovější vydání a připravované funkce (v části Vydání → karta Lab)
If you do not see all those sections under Settings, reach out to your workspace administrator - some of them have restricted access.