Zobrazení a kanály

​

Porozumění zobrazením

Zobrazení jsou uložená nastavení, která určují, jak se vaše data zobrazují. Každé zobrazení může mít vlastní:

• Rozvržení: Tabulka, Kanban nebo Kalendář
• Filtry: které záznamy zobrazit
• Řazení: jak jsou záznamy seřazeny
• Pole: které sloupce jsou viditelné

​

Typy zobrazení

​

Zobrazení tabulky

Výchozí zobrazení podobné tabulkovému procesoru zobrazující záznamy v řádcích s přizpůsobitelnými sloupci.

​

Zobrazení Kanban

Vizuální zobrazení nástěnky, kde se záznamy zobrazují jako karty uspořádané podle fází. Ideální pro:

• Prodejní kanály
• Sledování projektů
• Jakýkoli pracovní postup s definovanými fázemi

​

Kalendářní zobrazení

Zobrazte záznamy s poli data v kalendáři. Ideální pro:

• Schůzky a události
• Termíny a data splnění
• Časové plánování

​

Vytvoření zobrazení

Existují dva způsoby, jak vytvořit nové zobrazení.

​

Použití nabídky zobrazení

1. Přejděte k libovolnému objektu (Lidé, Společnosti atd.)
2. Klikněte na název zobrazení vlevo nahoře (zobrazuje aktuální zobrazení s rozbalovací šipkou)
3. Klikněte na + Přidat zobrazení
4. Pojmenujte zobrazení a klikněte na Vytvořit
5. Vyberte rozvržení (Tabulka, Kanban nebo Kalendář) v části Možnosti
6. Podle potřeby přidejte filtry a řazení
7. Vyberte, která pole zobrazit, a změňte jejich pořadí
8. Klikněte na Uložit

​

Začněte úpravou existujícího zobrazení

1. Přejděte k libovolnému objektu (Lidé, Společnosti atd.)
2. Vyberte rozvržení (Tabulka, Kanban nebo Kalendář) v části Možnosti nebo podle potřeby přidejte filtry a řazení
3. Klikněte na Uložit jako nové zobrazení
4. Pojmenujte zobrazení a klikněte na Vytvořit
5. Pokračujte v úpravách nového zobrazení
6. Klikněte na Aktualizovat zobrazení pro uložení dalších nastavení

​

Správa zobrazení

​

Upravit zobrazení

1. Vyberte zobrazení z nabídky
2. Proveďte změny (filtry, řazení, sloupce)
3. Klikněte na Uložit pro aktualizaci zobrazení

​

Přejmenovat zobrazení nebo změnit jeho ikonu

1. Otevřete nabídku zobrazení
2. Klikněte na nabídku ⋮ vedle názvu zobrazení
3. Vyberte Upravit
4. Změňte název nebo ikonu
5. Klikněte na Uložit

​

Změnit pořadí zobrazení

1. Otevřete nabídku zobrazení
2. Klikněte a přetáhněte zobrazení za jeho úchyt
3. Pusťte jej na požadované místo
4. Nové pořadí se uloží automaticky

​

Přidat do oblíbených

Připněte často používaná zobrazení pro rychlý přístup:

1. Otevřete nabídku zobrazení
2. Klikněte na nabídku ⋮ vedle zobrazení
3. Vyberte Přidat do oblíbených
4. Zobrazení se zobrazí v sekci Oblíbené

​

Smazat zobrazení

1. Vyberte zobrazení ke smazání
2. Klikněte na nabídku zobrazení
3. Klikněte na nabídku ⋮ vedle zobrazení
4. Vyberte Smazat
5. Potvrďte smazání

​

Viditelnost zobrazení

Každé zobrazení (kromě výchozích zobrazení “All [Object Name]”) má vlastní nastavení viditelnosti. Chcete-li změnit viditelnost:

1. Otevřete zobrazení
2. Klikněte na Možnosti → Viditelnost
3. Vyberte:
   • Pracovní prostor: viditelné pro všechny členy pracovního prostoru
   • Neuvedené: viditelné pouze pro vás

​

Další kroky

• Zobrazení tabulky
• Zobrazení Kanban
• Filtry a řazení
• Nastavení zobrazení