O zobrazení Kanban
Kanban zobrazení vizuálně zobrazují tok procesů, kde každý sloupec představuje odlišnou fázi a každá karta reprezentuje záznam.Přesun karet mezi fázemi
Každou kartu můžete přesouvat mezi fázemi, jak prochází vaším pracovní postupem, tažením a pouštěním. Pro pokračování podržte klik na kartě a přesuňte ji do další fáze.Add and Delete Stages
Workflow si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim potřebám, pomocí fází, které představují hodnotu ve výběrovém poli:Přidat fáze
Pro přidání fáze přejděte do nastavení výběrového pole tak, že přejdete na Nastavení > Datový model, zvolíte svůj objekt a poté pole, na němž vaše Kanban tabule závisí.Odstranit fáze
To remove a stage, hover the stage name or the⋮ icon, click Edit from settings in the Select field settings, and then click Delete next to the relevant stage.
Display Fields
Svou Kanban tabuli můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala některá pole a skrývala jiná. To hide a field, click on Options on the top right, then on Fields to bring up the list of options. Look for the field needed in the Hidden Fields section and click on the eye button to display the field. Pole můžete také přeuspořádat tak, že podržíte název pole a přetáhnete ho tam, kam chcete.
Kompaktní zobrazení
You can hide all the fields and get an overview of all records at a glance. To enable:- Click Options on the top right
- Turn on the toggle for Compact view
Column Aggregations
Each column in a Kanban view can display aggregated values at the top, helping you understand your data at a glance.Available Aggregations
| Aggregation | Popis |
|---|---|
| Count | Number of records in the column |
| Sum | Total of a numeric field (e.g., deal amounts) |
| Average | Average value of a numeric field |
| Min | Lowest value |
| Max | Highest value |
Configuring Aggregations
- Click on the number displayed next to the Stage value, at the top of a column
- Select the aggregation type
- Choose the field to aggregate
When to Use Kanban Views
Kanban views are ideal for:- Sales pipelines: Track deals through stages from lead to close
- Project management: Monitor tasks through workflow states
- Recruitment: Track candidates through hiring stages
- Any staged process: Visualize any workflow with defined stages
Osvědčené postupy
Organize Your Stages
- Limit stages: 5-7 stages is ideal for visibility
- Clear naming: Use descriptive stage names
- Logical order: Arrange stages in process order
Optimize Card Display
- Show key fields: Display only the most important information
- Use compact view: For high-level overviews
- Color coding: Use stage colors to quickly identify status
Maintain Data Quality
- Update regularly: Keep cards moving through stages
- Archive completed: Move closed items out of active view
- Review stale cards: Follow up on cards stuck in stages