Porozumění řídicím panelům
Řídicí panely v Twenty poskytují vizuální způsob, jak sledovat klíčové výkonnostní metriky a získávat přehledy z dat vašeho CRM.
Klíčové pojmy
Panely
Řídicí panel je soubor karet, které na první pohled zobrazují vaše data z CRM. Můžete vytvářet více řídicích panelů pro různé účely:- Výkonnost prodeje
- Aktivita týmu
- Zdraví pipeline
- Vlastní metriky
Karty
Karty vám umožňují uspořádat váš řídicí panel do sekcí. Každá karta obsahuje jeden nebo více widgetů.Widgety
Widgety jsou jednotlivé vizualizace, které zobrazují konkrétní data. Mezi typy patří:- Sloupcové grafy
- Koláčové grafy
- Liniové grafy
- Číselné metriky
- iFramy
Aktuální omezení:
- Export řídicích panelů a sdílení s externími uživateli (mimo Twenty) v tuto chvíli nejsou k dispozici.
- Ukazatelové grafy a tabulky zatím nejsou k dispozici.
Začínáme
Vytvoření prvního řídicího panelu
- Přejděte do části Dashboards
- Klikněte na + New Dashboard
- Pojmenujte svůj řídicí panel
- Přidejte karty pro uspořádání obsahu
- Přidejte widgety pro zobrazení dat
- Uložit
Přidávání widgetů
- Otevřete kartu na svém řídicím panelu
- Klikněte na + Add Widget
- Vyberte typ widgetu
- Zvolte zdroj dat (objekt)
- Nakonfigurujte nastavení widgetu
- Uložte a zobrazte svůj widget
Osvědčené postupy
- Začněte jednoduše: Začněte s několika klíčovými metrikami a postupně přidávejte další
- Soustřeďte se na prakticky využitelná data: Zobrazujte metriky, které podporují rozhodování
- Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte své řídicí panely, abyste odhalili trendy
- Sdílejte s týmem: Zpřístupněte řídicí panely relevantním členům týmu