Sledujte, jak dlouho obchodní příležitosti zůstávají v jednotlivých fázích.

​

Krok 1: Vytvořte vlastní pole

• Pole Datum a čas: zaznamenávají, kdy obchodní příležitost vstoupila do jednotlivých fází
• Číselná pole: ukládají, kolik dní obchodní příležitost strávila v jednotlivých fázích

​

Vytvořte pole “Poslední vstup”

1. Přejděte do Nastavení → Datový model → Obchodní příležitosti
2. U každé fáze klikněte na + Přidat pole a nastavte:
   • Název: Poslední vstup: [název fáze] (např. “Poslední vstup: Nová”, “Poslední vstup: Kvalifikace”)
   • Typ: Datum a čas
   • Popis: Časové razítko, kdy obchodní příležitost vstoupila do této fáze
3. Klikněte na Uložit

• Poslední vstup: Nová
• Poslední vstup: Kvalifikace
• Poslední vstup: Schůzka
• Poslední vstup: Nabídka
• Poslední vstup: Vyjednávání
• Poslední vstup: Uzavřeno – vyhráno
• Poslední vstup: Uzavřeno – prohráno

​

Vytvořte pole “Dny ve fázi”

1. U každé fáze klikněte na + Přidat pole a nastavte:
   • Název: Dny v [názvu fáze] (např. “Dny v Nové”, “Dny v Kvalifikaci”)
   • Typ: Číslo
   • Popis: Počet dní strávených v této fázi
2. Klikněte na Uložit

• Dny v Nové
• Dny v Kvalifikaci
• Dny ve Schůzce
• Dny v Nabídce
• Dny ve Vyjednávání

​

Volitelné: Nastavte pole jen pro čtení

1. Přejděte na Nastavení → Role
2. Vyberte roli k nastavení
3. Najděte objekt Obchodní příležitosti
4. Nastavte pole “Poslední vstup” a “Dny v” jako jen pro čtení

​

Krok 2: Vytvořte pracovní postup

• Zaznamená časové razítko při vstupu do nové fáze
• Spočítá dny strávené v předchozí fázi

​

Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte do Pracovních postupů
2. Klikněte na + Nový pracovní postup
3. Pojmenujte ho “Sledování času ve fázích”

​

Nakonfigurujte spouštěč

1. Přidejte spouštěč Záznam aktualizován
2. Vyberte Obchodní příležitosti jako objekt
3. Filtrovat: pole Fáze je aktualizováno

​

Přidejte větve pro každou fázi

1. Přidejte uzel Filtr: Fáze = Nová
2. Přidejte akci Kód:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Přidejte akci Aktualizovat záznam:
   • Záznam: Spouštěcí obchodní příležitost
   • Pole: Poslední vstup: Nová
   • Hodnota: now z uzlu Kód

1. Přidejte uzel Filtr: Fáze = Kvalifikace
2. Přidejte akci Kód:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Nakonfigurujte vstup uzlu Kód: namapujte lastEnteredPreviousStage na pole Poslední vstup: Nová
4. Přidejte akci Aktualizovat záznam:
   • Záznam: Spouštěcí obchodní příležitost
   • Pole k aktualizaci:
     • Poslední vstup: Kvalifikace = now
     • Dny v Nové = daysInPreviousStage

1. Přidejte uzel Filtr: Fáze = Schůzka
2. Přidejte akci Kód:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Nakonfigurujte vstup uzlu Kód: namapujte lastEnteredPreviousStage na pole Poslední vstup: Kvalifikace
4. Přidejte akci Aktualizovat záznam:
   • Záznam: Spouštěcí obchodní příležitost
   • Pole k aktualizaci:
     • Poslední vstup: Schůzka = now
     • Dny v Kvalifikaci = daysInPreviousStage

​

Krok 3: Analyzujte čas ve fázi

​

Vytvořte zobrazení “Pomalé obchody”

1. Vytvořte tabulkové zobrazení Obchodních příležitostí
2. Přidejte sloupce: Název, Fáze, Dny v [předchozí fázi], Částka
3. Seřaďte podle pole “Dny v” (sestupně)
4. Filtrujte podle Fáze, abyste se zaměřili vždy na jednu fázi

​

Použijte agregace

1. Klikněte na číslo vedle názvu fáze
2. Vyberte Průměr
3. Zvolte pole “Dny v”

​

Souhrn

​

Související

• Pracovní postupy — základy automatizace
• Jak vytvořit vlastní pole — konfigurace polí
• Kanbanová zobrazení — agregace