Očekávaná částka je vypočítaná hodnota: Částka × Pravděpodobnost. To vám pomůže předpovídat tržby vážením obchodů podle toho, jak pravděpodobné je, že se uzavřou.
Tento průvodce vás provede nastavením vlastních polí a pracovních postupů potřebných k výpočtu a zobrazení očekávaných částek ve vaší pipeline.
Krok 1: Vytvořte vlastní pole
Na objektu Příležitosti potřebujete dvě vlastní pole.
Vytvořte pole Pravděpodobnost
- Přejděte do Nastavení → Datový model → Příležitosti
- Klikněte na + Přidat pole
- Nakonfigurujte:
- Název: Pravděpodobnost
- Typ: Číslo
- Popis: Pravděpodobnost podle fáze (0–100 %)
- Klikněte na Uložit
Vytvořte pole Očekávaná částka
- Klikněte na + Přidat pole
- Nakonfigurujte:
- Název: Očekávaná částka
- Typ: Měna
- Popis: Vypočteno: Částka × Pravděpodobnost
- Klikněte na Uložit
Volitelné: Nastavte pole pro uživatele jen pro čtení
Pokud nechcete, aby uživatelé ručně upravovali tato vypočtená pole:
- Přejděte na Nastavení → Role
- Vyberte roli k nastavení
- Najděte objekt Příležitosti
- Nastavte pole Pravděpodobnost a Očekávaná částka jako pouze pro čtení
Tím zajistíte, že tyto hodnoty mohou aktualizovat pouze pracovní postupy.
Krok 2: Vytvořte pracovní postup č. 1 — Aktualizace pravděpodobnosti při změně fáze
Tento pracovní postup automaticky nastaví Pravděpodobnost, když se příležitost přesune do nové fáze.
Vytvořte pracovní postup
- Přejděte do Pracovní postupy
- Klikněte na + Nový pracovní postup
- Pojmenujte ho “Aktualizace pravděpodobnosti při změně fáze”
Nakonfigurujte spouštěč
- Přidejte spouštěč Záznam vytvořen nebo aktualizován
- Vyberte Příležitosti jako objekt
- Filtr: pole Fáze je aktualizováno
Přidejte větve pro každou fázi
Vytvořte větev pro každou fázi s její pravděpodobností:
| Fáze | Pravděpodobnost |
|---|
| Nový | 10 % |
| Kvalifikovaný | 25 % |
| Schůzka | 40 % |
| Nabídka | 60 % |
| Vyjednávání | 80 % |
| Uzavřeno – vyhráno | 100 % |
| Uzavřeno – prohráno | 0% |
Chcete-li vytvořit novou větev, klikněte pravým tlačítkem na plátno pracovního postupu a klikněte na Nová akce. Poté propojte tuto akci s předchozím uzlem přetažením šipky z předchozího uzlu na tuto novou akci.
- Přidejte uzel Filtr: Fáze = [název fáze]
- Přidejte akci Aktualizovat záznam:
- Záznam: Spouštěcí příležitost
- Pole: Pravděpodobnost
- Hodnota: [pravděpodobnost pro danou fázi]
Vypočítejte očekávanou částku
Poté, co se větve znovu spojí:
- Přidejte uzel Filtr: Částka není prázdná
- Přidejte akci Aktualizovat záznam:
- Záznam: Spouštěcí příležitost
- Pole: Očekávaná částka
- Hodnota: Částka × Pravděpodobnost
Krok 3: Vytvořte pracovní postup č. 2 — Přepočet při změně částky
Tento pracovní postup aktualizuje Očekávanou částku, když se změní Částka u obchodu.
Vytvořte pracovní postup
- Přejděte do Pracovní postupy
- Klikněte na + Nový pracovní postup
- Pojmenujte ho “Přepočítat očekávanou částku při změně částky”
Nakonfigurujte spouštěč
- Přidejte spouštěč Záznam vytvořen nebo aktualizován
- Vyberte Příležitosti jako objekt
- Filtr: pole Částka je aktualizováno
Přidejte logiku
- Přidejte uzel Filtr: Částka není prázdná
- Přidejte akci Aktualizovat záznam:
- Záznam: Spouštěcí příležitost
- Pole: Očekávaná částka
- Hodnota: Částka × Pravděpodobnost
Krok 4: Zobrazte ve své pipeline
Nyní zobrazte součty očekávané částky ve svém zobrazení Kanban:
- Otevřete si zobrazení Kanban pro svou prodejní pipeline
- Klikněte na číslo vedle názvu libovolné fáze v horní části sloupce
- Vyberte Součet
- Vyberte Očekávaná částka
Každý sloupec nyní zobrazuje celkovou váženou hodnotu pipeline pro danou fázi.
Souhrn
| Komponenta | Účel |
|---|
| Pole Pravděpodobnost | Ukládá pravděpodobnost výhry podle fáze |
| Pole Očekávaná částka | Ukládá Částka × Pravděpodobnost |
| Pracovní postup č. 1 | Aktualizuje Pravděpodobnost při změně Fáze a poté přepočítá Očekávanou částku |
| Pracovní postup č. 2 | Přepočítá Očekávanou částku při změně Částky |
| Agregace | Zobrazuje součet očekávané částky pro každou fázi |
Související
