ダッシュボード

ダッシュボードを使うと、パイプラインの健全性、チームのパフォーマンス、収益トレンドなど、ビジネス指標をリアルタイムで可視化し、追跡したいあらゆる項目を確認できます。

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ウィジェット

各ダッシュボードはウィジェットで構成されています。 ウィジェットは、CRMデータに紐づいた単一のチャートまたは指標です。 次の項目を設定できます：

• チャートタイプ — 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、数値など
• データソース — データモデル内の任意のオブジェクト（標準またはカスタム）
• フィルター — 特定のレコード、日付範囲、セグメントに絞り込み
• 集計 — 任意の数値フィールドに対する件数、合計、平均、最小、最大
• グルーピング — 選択したフィールド、日付、またはリレーション別に内訳表示

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追跡できる内容

• ステージ別のパイプラインの価値
• クローズ済み案件数の推移
• ソース別の平均案件規模
• タスク完了率
• 任意のオブジェクトに対するカスタム指標

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共有

ダッシュボードはワークスペースレベルで管理され、チームの全員が閲覧できます。 ウィジェットをグリッドレイアウト上に配置してサイズを変更し、チームに最適なビューを作成できます。