1단계: 단계 구성
단계는 기회 객체의 Stage 필드에서 정의됩니다.- 설정 → 데이터 모델로 이동
- Opportunities를 선택하세요
- Stage 필드를 찾아 클릭하세요
- 프로세스에 맞게 단계를 추가, 제거 또는 이름 변경하세요
권장 단계
5-7개 단계가 최적입니다. 단계가 너무 많으면 파이프라인을 한눈에 파악하기 어렵고, 너무 적으면 거래 진행 상황의 가시성이 떨어집니다.
2단계: 파이프라인 보기 만들기
- Opportunities로 이동
- 뷰 드롭다운에서 → + 뷰 추가를 클릭하세요
- “Sales Pipeline”으로 이름을 지정하세요
- Create를 클릭하세요
- Options을 열고 레이아웃으로 Kanban을 선택하세요
3단계: 보기 구성
핵심 필드 표시
- Options → Fields를 클릭하세요
- “Hidden Fields” 섹션에서 필드를 찾으세요
- 눈 모양 아이콘을 클릭하여 다음을 표시하세요: Company, Amount, Close Date, Owner
집계 사용
각 열 상단에 합계를 표시합니다:- 열 상단의 Stage 이름 옆에 표시된 숫자를 클릭하세요
- 집계 유형(Count, Sum, Average 등)을 선택하세요
- 집계할 필드(예: Amount)를 선택하세요
Compact View 사용(선택 사항)
카드 내용을 최소화하고 한눈에 개요를 보려면:- Options를 클릭하세요
- Compact view 토글을 켜세요
4단계: 개인 및 팀 보기 만들기
”My Pipeline”
- Filter: Owner = Me
- Visibility: Unlisted (개인용 보기)
“Team Pipeline”
- Filter: None (모두 표시)
- Visibility: Workspace (공유 보기)
“Closing This Month”
- Type: Table
- Filter: Close Date = This month, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
- Sort: Close Date ascending
기회 다루기
기회 만들기
- Opportunities 보기에서 + New를 클릭하세요
- 또는 특정 단계 열에서 **+**를 클릭하세요
단계 진행
열 사이로 기회 카드를 드래그 앤 드롭하여 단계를 업데이트하세요.모범 사례
파이프라인 위생 관리
- 거래 진행 상황을 매일 업데이트하세요
- 오래된 거래는 신속히 이동하거나 종료하세요
- 종결일을 현실적으로 유지하세요
단계 규율
- 각 단계에 대한 명확한 기준을 정의하세요
- 기준이 충족되면 거래를 신속히 이동하세요
- 거래가 단계에 너무 오래 머물지 않도록 하세요