워크플로우 구조
- 트리거: 레코드가 업데이트됨(기회)
- 필터: Stage = Closed Won
- 레코드 검색: 회사 세부정보 가져오기
- 코드(선택): 페이로드 형식 지정
- HTTP 요청: 인보이스 시스템으로 전송
단계 1: 트리거 설정
- 새 워크플로우 만들기
- 레코드가 업데이트됨 트리거 선택
- 객체로 기회(Opportunity) 선택
단계 2: Closed Won 필터링
거래가 성사된 경우에만 계속되도록 필터 작업을 추가합니다:단계 3: 회사 세부정보 가져오기
기회 레코드에는 인보이스에 필요한 모든 회사 필드가 포함되지 않을 수 있습니다. 레코드 검색 작업을 추가합니다:
청구지 주소, 세금 ID 등과 함께 전체 회사 레코드를 가져옵니다.
단계 4: 페이로드 형식 지정(선택)
인보이스 시스템에서 특정 형식이 필요한 경우 코드 작업을 추가합니다:단계 5: 인보이스 시스템으로 전송
HTTP 요청 작업을 추가합니다:예시: Stripe 인보이스
예시: QuickBooks 인보이스
전체 워크플로우 요약
팁
- 외부 ID 저장: 레코드 업데이트 작업을 사용하여 API가 반환한 인보이스 ID를 기회에 다시 저장합니다
- 오류 처리: HTTP 요청이 실패하면 알림을 보내는 분기 추가
- 먼저 테스트: 실제 운영 전에 인보이스 시스템의 샌드박스/테스트 모드를 사용하세요
관련 항목
- Twenty에서 PDF 생성 — 생성된 PDF를 레코드에 첨부
- 워크플로우 트리거
- 워크플로우 액션
- Closed Won 자동화