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거래 데이터를 인보이스 시스템(Stripe, QuickBooks, Xero 등)으로 자동으로 전송합니다. 기회가 성사되었을 때.

워크플로우 구조

  1. 트리거: 레코드가 업데이트됨(기회)
  2. 필터: Stage = Closed Won
  3. 레코드 검색: 회사 세부정보 가져오기
  4. 코드(선택): 페이로드 형식 지정
  5. HTTP 요청: 인보이스 시스템으로 전송

단계 1: 트리거 설정

  1. 새 워크플로우 만들기
  2. 레코드가 업데이트됨 트리거 선택
  3. 객체로 기회(Opportunity) 선택

단계 2: Closed Won 필터링

거래가 성사된 경우에만 계속되도록 필터 작업을 추가합니다:
트리거는 모든 기회 업데이트에서 실행됩니다. 필터는 스테이지가 Closed Won으로 변경될 때만 워크플로우가 계속 진행되도록 보장합니다.

단계 3: 회사 세부정보 가져오기

기회 레코드에는 인보이스에 필요한 모든 회사 필드가 포함되지 않을 수 있습니다. 레코드 검색 작업을 추가합니다: 청구지 주소, 세금 ID 등과 함께 전체 회사 레코드를 가져옵니다.

단계 4: 페이로드 형식 지정(선택)

인보이스 시스템에서 특정 형식이 필요한 경우 코드 작업을 추가합니다:

단계 5: 인보이스 시스템으로 전송

HTTP 요청 작업을 추가합니다:

예시: Stripe 인보이스

예시: QuickBooks 인보이스

전체 워크플로우 요약

  • 외부 ID 저장: 레코드 업데이트 작업을 사용하여 API가 반환한 인보이스 ID를 기회에 다시 저장합니다
  • 오류 처리: HTTP 요청이 실패하면 알림을 보내는 분기 추가
  • 먼저 테스트: 실제 운영 전에 인보이스 시스템의 샌드박스/테스트 모드를 사용하세요

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