Closed Won 자동화

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문제

• 회사 유형을 “Prospect”에서 “Customer”로 변경해야 합니다
• 온보딩 작업을 생성해야 합니다
• Customer Success 팀에 알림을 보내야 합니다
• 영업 담당자에게 확인을 보내야 합니다

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해결책

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전체 워크플로우 설정

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1단계: 워크플로우 생성

1. 설정 → 워크플로우로 이동
2. + 새 워크플로우를 클릭
3. 이름을 “Deal Won - Post-Win Automation”으로 지정

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2단계: 트리거 구성

1. 레코드가 업데이트됨을 선택
2. Opportunities를 선택
3. “Fields to monitor”에서 Stage를 선택

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3단계: Stage 필터 추가

1. 필터 액션을 추가합니다
2. 조건: {{trigger.object.stage}}이 “Closed Won”과 같음

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4단계: 회사 유형 업데이트

1. Update Record 액션을 추가
2. 구성:

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5단계: 온보딩 작업 생성

1. 레코드 생성 액션을 추가
2. 구성:

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6단계: Customer Success에 알림 보내기

1. 이메일 보내기 액션 추가
2. 구성:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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7단계: 영업 담당자에게 확인 보내기

1. 또 하나의 이메일 보내기 액션 추가
2. 구성:

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8단계: 테스트 및 활성화

1. 테스트용 기회를 “Closed Won”으로 이동하여 테스트하세요
2. 확인:
   • 회사 유형이 “Customer”로 변경됨
   • 온보딩 작업 생성됨
   • CS 팀이 이메일을 받음
   • 영업 담당자가 확인을 받음
3. 준비되면 활성화합니다

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Closed Lost 처리

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트리거

• 레코드가 업데이트됨 (Opportunities, Stage = “Closed Lost”)

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작업

1. 레코드 생성: “Lost Deal Analysis”용 작업
2. 레코드 업데이트: 회사 레코드에 실패 사유 추가
3. 이메일 보내기: 실패한 거래를 관리자에게 알림

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고급: 다단계 온보딩

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

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맞춤화 아이디어

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다른 도구도 최신 상태로 유지하세요

• HTTP Request로 결제 시스템에 고객 생성

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조건부 작업

• 엔터프라이즈와 SMB에 다른 온보딩 적용
• 지역에 따라 다른 담당자 지정
• 소액 거래는 알림 생략

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거래 세부 정보 포함

• 거래 요약 문서
• CS 팀을 위한 인수인계 노트
• 맞춤형 온보딩 체크리스트

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관련 항목

• 워크플로우 액션
• 워크플로우에서 이메일 보내기