Skip to main content

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.twenty.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

​
Înțelegerea vizualizărilor

Vizualizările sunt configurații salvate care determină cum sunt afișate datele dvs. Fiecare vizualizare poate avea propriile setări:
  • Aspect: Tabel, Kanban sau Calendar
  • Filtre: ce înregistrări să fie afișate
  • Sortare: modul în care sunt ordonate înregistrările
  • Câmpuri: ce coloane sunt vizibile

​
Tipuri de vizualizare

​
Vizualizare tabel

Vizualizarea implicită, asemănătoare unei foi de calcul, care afișează înregistrările pe rânduri, cu coloane personalizabile.

​
Vizualizare Kanban

O vizualizare tip panou în care înregistrările apar ca carduri organizate pe etape. Ideală pentru:
  • Fluxuri de vânzări
  • Urmărirea proiectelor
  • Orice flux de lucru cu etape definite

​
Vizualizare calendar

Afișează înregistrările cu câmpuri de dată într-un calendar. Perfectă pentru:
  • Întâlniri și evenimente
  • Termene limită și date scadente
  • Planificare în funcție de timp

​
Crearea unei Vizualizări

Există două modalități de a crea o vizualizare nouă.

​
Utilizați meniul derulant al vizualizării

  1. Navigați la orice obiect (Persoane, Companii etc.)
  2. Faceți clic pe numele vizualizării din stânga sus (afișează vizualizarea curentă cu o săgeată pentru listă derulantă)
  3. Faceți clic pe + Adaugă vizualizare
  4. Denumiți vizualizarea și faceți clic pe Creează
  5. Alegeți un aspect (Tabel, Kanban sau Calendar) în Opțiuni
  6. Adăugați filtre și sortare după necesități
  7. Selectați ce câmpuri să afișați și reordonați-le
  8. Faceți clic pe Salvare

​
Începeți prin editarea unei vizualizări existente

  1. Navigați la orice obiect (Persoane, Companii etc.)
  2. Alegeți un aspect (Tabel, Kanban sau Calendar) în Opțiuni sau adăugați filtre și sortare după necesități
  3. Faceți clic pe Salvează ca vizualizare nouă
  4. Denumiți vizualizarea și faceți clic pe Creează
  5. Continuați să editați noua vizualizare
  6. Faceți clic pe Actualizează vizualizarea pentru a salva configurațiile suplimentare

​
Gestionarea vizualizărilor

​
Editați o vizualizare

  1. Selectați vizualizarea din lista derulantă
  2. Efectuați modificările (filtre, sortare, coloane)
  3. Faceți clic pe Salvare pentru a actualiza vizualizarea

​
Redenumiți o vizualizare sau schimbați-i pictograma

  1. Deschideți meniul derulant al vizualizării
  2. Faceți clic pe meniul ⋮ de lângă numele vizualizării
  3. Selectați Editare
  4. Schimbați numele sau pictograma
  5. Faceți clic pe Salvare

​
Reordonați vizualizările

  1. Deschideți meniul derulant al vizualizării
  2. Faceți clic și glisați o vizualizare folosind mânerul ei
  3. Plasați-o în poziția dorită
  4. Noua ordine este salvată automat

​
Adăugați la favorite

Fixați vizualizările utilizate frecvent pentru acces rapid:
  1. Deschideți meniul derulant al vizualizării
  2. Faceți clic pe meniul ⋮ de lângă o vizualizare
  3. Selectați Adaugă la favorite
  4. Vizualizarea apare în secțiunea Favorite

​
Ștergeți o vizualizare

  1. Selectați vizualizarea pe care doriți să o ștergeți
  2. Faceți clic pe meniul derulant al vizualizării
  3. Faceți clic pe meniul ⋮ de lângă vizualizare
  4. Selectați Ștergere
  5. Confirmați ștergerea
Vizualizările șterse nu pot fi recuperate. Asigurați-vă că doriți să o eliminați înainte de confirmare.

​
Vizibilitatea vizualizării

Fiecare vizualizare (cu excepția vizualizărilor implicite “Toate [Numele obiectului]”) are propria setare de vizibilitate. Pentru a modifica vizibilitatea:
  1. Deschideți vizualizarea
  2. Faceți clic pe Opțiuni → Vizibilitate
  3. Alegeți:
    • Spațiu de lucru: Vizibilă pentru toți membrii spațiului de lucru
    • Nelistată: Vizibilă doar pentru dvs.
Vizualizările implicite “Toate [Numele obiectului]” nu pot avea vizibilitatea modificată.

​
Pașii următori