Înțelegerea vizualizărilor
Vizualizările sunt configurații salvate care determină cum sunt afișate datele dvs. Fiecare vizualizare poate avea propriile setări:- Aspect: Tabel, Kanban sau Calendar
- Filtre: ce înregistrări să fie afișate
- Sortare: modul în care sunt ordonate înregistrările
- Câmpuri: ce coloane sunt vizibile
Tipuri de vizualizare
Vizualizare tabel
Vizualizarea implicită, asemănătoare unei foi de calcul, care afișează înregistrările pe rânduri, cu coloane personalizabile.Vizualizare Kanban
O vizualizare tip panou în care înregistrările apar ca carduri organizate pe etape. Ideală pentru:- Fluxuri de vânzări
- Urmărirea proiectelor
- Orice flux de lucru cu etape definite
Vizualizare calendar
Afișează înregistrările cu câmpuri de dată într-un calendar. Perfectă pentru:- Întâlniri și evenimente
- Termene limită și date scadente
- Planificare în funcție de timp
Crearea unei Vizualizări
Există două modalități de a crea o vizualizare nouă.Utilizați meniul derulant al vizualizării
- Navigați la orice obiect (Persoane, Companii etc.)
- Faceți clic pe numele vizualizării din stânga sus (afișează vizualizarea curentă cu o săgeată pentru listă derulantă)
- Faceți clic pe + Adaugă vizualizare
- Denumiți vizualizarea și faceți clic pe Creează
- Alegeți un aspect (Tabel, Kanban sau Calendar) în Opțiuni
- Adăugați filtre și sortare după necesități
- Selectați ce câmpuri să afișați și reordonați-le
- Faceți clic pe Salvare
Începeți prin editarea unei vizualizări existente
- Navigați la orice obiect (Persoane, Companii etc.)
- Alegeți un aspect (Tabel, Kanban sau Calendar) în Opțiuni sau adăugați filtre și sortare după necesități
- Faceți clic pe Salvează ca vizualizare nouă
- Denumiți vizualizarea și faceți clic pe Creează
- Continuați să editați noua vizualizare
- Faceți clic pe Actualizează vizualizarea pentru a salva configurațiile suplimentare
Gestionarea vizualizărilor
Editați o vizualizare
- Selectați vizualizarea din lista derulantă
- Efectuați modificările (filtre, sortare, coloane)
- Faceți clic pe Salvare pentru a actualiza vizualizarea
Redenumiți o vizualizare sau schimbați-i pictograma
- Deschideți meniul derulant al vizualizării
- Faceți clic pe meniul ⋮ de lângă numele vizualizării
- Selectați Editare
- Schimbați numele sau pictograma
- Faceți clic pe Salvare
Reordonați vizualizările
- Deschideți meniul derulant al vizualizării
- Faceți clic și glisați o vizualizare folosind mânerul ei
- Plasați-o în poziția dorită
- Noua ordine este salvată automat
Adăugați la favorite
Fixați vizualizările utilizate frecvent pentru acces rapid:- Deschideți meniul derulant al vizualizării
- Faceți clic pe meniul ⋮ de lângă o vizualizare
- Selectați Adaugă la favorite
- Vizualizarea apare în secțiunea Favorite
Ștergeți o vizualizare
- Selectați vizualizarea pe care doriți să o ștergeți
- Faceți clic pe meniul derulant al vizualizării
- Faceți clic pe meniul ⋮ de lângă vizualizare
- Selectați Ștergere
- Confirmați ștergerea
Vizibilitatea vizualizării
Fiecare vizualizare (cu excepția vizualizărilor implicite “Toate [Numele obiectului]”) are propria setare de vizibilitate. Pentru a modifica vizibilitatea:- Deschideți vizualizarea
- Faceți clic pe Opțiuni → Vizibilitate
- Alegeți:
- Spațiu de lucru: Vizibilă pentru toți membrii spațiului de lucru
- Nelistată: Vizibilă doar pentru dvs.
Vizualizările implicite “Toate [Numele obiectului]” nu pot avea vizibilitatea modificată.