Starea actuală
Da. Integrarea calendarului din Twenty sincronizează și afișează evenimentele existente și puteți crea, de asemenea, un eveniment nou direct din pagina unei înregistrări. Evenimentul este creat în calendarul conectat, nu doar în Twenty.Cum să creați o întâlnire din Twenty
Condiție prealabilă: un cont Google, Microsoft sau CalDAV conectat, cu sincronizarea calendarului activată- Deschideți o înregistrare de tip Persoană, Companie sau Oportunitate.
- Faceți clic pe acțiunea Creați un eveniment în calendar
- Selectați contul de calendar în care să creați evenimentul
- Adăugați invitați, un titlu, o locație și o descriere
- Setați începutul și sfârșitul (sau comutați Toată ziua) și verificați fusul orar
- Comutați Invitații pentru a trimite e-mailuri invitaților și Apel video pentru a adăuga un link de întâlnire
- Faceți clic pe Creați eveniment
Acțiunea este ascunsă dacă rolul dvs. nu are permisiunea „Creați un eveniment în calendar” și este dezactivată dacă înregistrarea nu are o adresă de e-mail pentru invitație.
Programarea întâlnirilor prin fluxuri de lucru
De asemenea, puteți crea evenimente automat cu fluxuri de lucru:- Creați un nou flux de lucru
- Selectați orice declanșator, în funcție de nevoile dumneavoastră
- Adăugați nodul Create Calendar Event
- Configurați toate datele necesare
- Activați fluxul de lucru
Ce puteți face
- Creați evenimente în calendarul conectat dintr-o înregistrare
- Vizualizați istoricul întâlnirilor pe înregistrările Persoane, Companii și Oportunități
- Vizualizați întâlnirile viitoare cu contactele din CRM-ul dumneavoastră
- Urmăriți contextul întâlnirilor alături de comunicările prin e-mail
- Creați automat contacte din participanții la întâlniri