Resumen
La IA es útil cuando tienes un objetivo de ventas, pero no quieres empezar con una lista en blanco o un correo electrónico en blanco. Dile lo que estás intentando hacer. Puede revisar tu CRM, crear una lista específica y redactar una campaña para esa lista. Revisas el trabajo, envías una prueba y luego decides si enviarlo.La IA puede preparar una campaña, pero no puede enviarla. El envío siempre es tu
decisión.
Las campañas son de uno a muchos. La IA crea un borrador con un asunto y un cuerpo de correo electrónico
para la lista seleccionada; no redacta un borrador independiente para cada cliente potencial.
En qué puede ayudar la IA
La IA respeta tus permisos. Solo puede ver y modificar los registros a los que tu rol tiene acceso.
Combina la IA con flujos de trabajo
La IA te ayuda a decidir qué decir y a quién decírselo. Los flujos de trabajo mantienen los datos y las listas preparados para la próxima campaña. Las listas y los miembros de lista son registros en Twenty. Un flujo de trabajo puede crearlos o actualizarlos a medida que cambia tu CRM. Esto te ofrece una forma repetible de crear segmentos de ventas en lugar de empezar desde cero cada vez.
Los flujos de trabajo preparan o actualizan la lista. La IA puede investigar los datos del CRM y redactar una campaña para esa lista. Aun así, revisas la audiencia y eliges cuándo enviar.
Consulta Flujos de trabajo para crear la automatización detrás de una estrategia de ventas.
Parte 1: Abre la IA
Pulsa@ en cualquier lugar de Twenty, o pulsa Cmd+K (Ctrl+K en Windows) y elige Preguntar a la IA.
Parte 2: Crea tu audiencia
Dile a la IA quién debe recibir el correo electrónico. Usa los campos de tu espacio de trabajo, como lo harías al hablar con un compañero de equipo.Crea una lista llamada “Actualización de producto del cuarto trimestre” con todas las personas de empresas que tengan más de 50 empleados y pertenezcan al sector sanitario.La IA busca en tus registros, crea la lista y añade las personas que encuentra. Abre la lista y comprueba los miembros antes de enviarla.
Parte 3: Redacta la campaña
Indica a la IA el objetivo, los puntos clave, el tono y la llamada a la acción que necesitas.Redacta un seguimiento para personas con oportunidades abiertas en el sector sanitario. Mantén el asunto por debajo de 50 caracteres. Empieza con una introducción breve y cordial que salude a cada persona por su nombre, menciona tres motivos por los que el panel de informes puede ayudar a su equipo y termina con un botón “Reservar una demostración” que enlace a https://example.com/demo.La IA crea un borrador con un nombre, un asunto y un cuerpo de correo electrónico. Ábrelo desde Campañas para revisarlo en el editor.
- “Haz que el tono sea más directo.”
- “Acorta la introducción a dos frases.”
- “Sustituye el texto del botón por Reservar una demostración.”
- “Sugiere otras tres líneas de asunto.”
Parte 4: Revisar y enviar
- Abre la pestaña Correo electrónico de la campaña.
- Elige la dirección De, la lista en Para y, opcionalmente, un Tema de cancelación de suscripción.
- Lee el correo electrónico. Comprueba los datos, los enlaces y los precios.
- Haz clic en Prueba y envíate una copia.
- Haz clic en Enviar y, a continuación, elige Enviar ahora o Enviar más tarde.
Consejos para buenas indicaciones
- Usa el nombre del campo. “Personas en empresas del sector sanitario” es más claro que “clientes potenciales del sector sanitario”.
- Dale los datos. No conoce tu oferta, precio ni proceso de ventas a menos que se lo indiques o que la información esté en tu CRM.
- Dale una tarea. Indica para quién es, qué quieres que hagan y por qué les importa.
- Pide opciones. Prueba tres líneas de asunto o dos versiones del mismo mensaje para distintos segmentos.
- Comprueba el tamaño de la lista. Pregunta “¿Cuántas personas hay en la lista de actualización de producto del cuarto trimestre?” antes de enviar.
Limitaciones
- La IA solo puede editar campañas que aún estén en Borrador.
- Los temas de cancelación de suscripción y la lista de cancelación de suscripción se gestionan en Configuración, no mediante la IA. Consulta Gestionar las cancelaciones de suscripción y los temas.
- La IA puede equivocarse en los datos. Lee siempre el correo electrónico antes de enviarlo.