Widgety
Každý přehledový panel se skládá z widgetů. Widget je jeden graf nebo metrika napojená na vaše data z CRM. Můžete konfigurovat:- Typ grafu — sloupcový, spojnicový, koláčový, číselný a další
- Zdroj dat — libovolný objekt ve vašem datovém modelu (standardní nebo vlastní)
- Filtry — zúžení na konkrétní záznamy, časová období nebo segmenty
- Agregaci — počet, součet, průměr, minimum, maximum pro libovolné číselné pole
- Seskupení — rozdělení podle vybraných polí, dat nebo vztahů
Co můžete sledovat
- Hodnota pipeline podle fáze
- Uzavřené obchody v čase
- Průměrná velikost obchodu podle zdroje
- Míry dokončení úkolů
- Vlastní metriky u libovolného objektu
Sdílení
Přehledové panely jsou na úrovni pracovního prostoru – každý člen vašeho týmu je může vidět. Uspořádejte widgety do mřížky a změňte jejich velikost tak, abyste vytvořili zobrazení, které vašemu týmu vyhovuje.Kompletní průvodce přehledovými panely
Podrobná referenční příručka k vytváření přehledových panelů, konfiguraci widgetů a nastavení grafů.