Jak fungují pracovní postupy
Každý pracovní postup má tři části:- Spouštěč — Co spustí pracovní postup
- Kroky — Co se stane dál (jedna nebo více akcí v posloupnosti)
- Proměnné — Data, která proudí mezi kroky
Spouštěče
Akce
Pracovní postupy mohou řetězit libovolnou kombinaci:- Operace se záznamy — Vytváření, aktualizace, vyhledávání, mazání nebo upsertování záznamů
- Odeslat e‑mail — Odesílání nebo vytváření konceptů e‑mailů z propojených účtů
- HTTP požadavek — Volání libovolného externího API
- Kód — Spouštění vlastního JavaScriptu pro složitou logiku
- Větvení — Podmínky if/else pro rozdělení toku pracovního postupu
- Iterátor — Cyklické procházení polí dat
- Agent AI — Nechte agenta AI autonomně zpracovávat data
- Prodleva — Čekání před pokračováním
- Formulář — Sběr uživatelských vstupů uprostřed pracovního postupu
Co můžete vytvořit
- Posílejte upozornění na Slack, když obchod dosáhne určité fáze
- Automaticky obohacujte nové kontakty daty z externích API
- Detekujte neaktivní příležitosti a upozorněte jejich vlastníka
- Synchronizujte data mezi Twenty a vaším fakturačním systémem
- Generujte PDF nebo faktury z dat v záznamech
- Automaticky odpovídejte na příchozí e‑maily, které splňují určitá kritéria
Kompletní průvodce pracovními postupy
Podrobná reference ke spouštěčům, akcím, proměnným a praktickým receptům na automatizaci.