Widgets
Cada tablero está compuesto por widgets. Un widget es un solo gráfico o indicador vinculado a tus datos de CRM. Puedes configurar:- Tipo de gráfico — Barras, líneas, pastel, número y más
- Origen de datos — Cualquier objeto en tu modelo de datos (estándar o personalizado)
- Filtros — Restringe a registros específicos, rangos de fechas o segmentos
- Agregación — Recuento, suma, promedio, mínimo, máximo en cualquier campo numérico
- Agrupación — Desglosa por campos seleccionados, fechas o relaciones
Lo que puedes supervisar
- Valor del pipeline por etapa
- Negocios cerrados a lo largo del tiempo
- Importe medio de los negocios por fuente
- Tasas de finalización de tareas
- Métricas personalizadas en cualquier objeto
Uso compartido
Los tableros son a nivel de espacio de trabajo: todos los miembros de tu equipo pueden verlos. Organiza los widgets en una cuadrícula y cambia su tamaño para crear la vista que mejor funcione para tu equipo.Guía completa de tableros
Referencia detallada sobre la creación de tableros, la configuración de widgets y los ajustes de gráficos.