ステップ 1: ステージの設定
ステージは商談オブジェクトの ステージ 項目で定義されます。- 設定 → データモデル に移動
- 商談 を選択
- ステージフィールドを見つけてクリックしてください
- あなたのプロセスに合わせてステージを追加、削除、またはリネームします
推奨ステージ
| ステージ | 目的 |
|---|---|
| 新しい | 特定されたばかりの新鮮な機会 |
| 適格 | 良いフィットとして確認されました |
| ミーティング | ディスカッションに参加 |
| 提案 | 提案が送信されました |
| 交渉 | 用語で作業する |
| 獲得完了 | 取引が成功しました |
| 閉鎖失敗 | 取引に失敗しました |
5～7段階が最適です。 パイプラインをスキャンするのが難しくなりすぎます。ディールの進行状況が見えなくなります。
ステップ 2: パイプラインビューを作成
- 商談 に移動
- ビュードロップダウンをクリックして → + ビューを追加
- 「セールスパイプライン」という名前を付けてください
- 作成をクリックしてください
- Options を開き、レイアウトとして Kanban を選択します
ステップ 3: ビューの構成
キーフィールドを表示
- オプション → フィールド をクリックします。
- 「非表示フィールド」セクションのフィールドを探します
- 目のアイコンをクリックすると、会社、金額、日付を閉じる、オーナーが表示されます。
集計を有効にする
各列の上部に合計を表示:- 列の上部にあるステージ名の横に表示される数字をクリックします
- 集計の種類(カウント、合計、平均など)を選択します。
- 集計するフィールドを選択します（例：金額）
コンパクトビューの使用 (オプション)
最小限のカードコンテンツを持つ高レベルの概要:- Options をクリックします
- コンパクトビュー のトグルをオンにする
ステップ 4: 個人ビューとチームビューを作成
”パイプライン”
- フィルター: 所有者 = Me
- 可視性: リストに追加されていない（パーソナルビュー）
“チームパイプライン”
- フィルター: なし (すべて表示)
- 可視性: ワークスペース (共有ビュー)
“今月の閉店”
- タイプ: 表
- フィルター: Close Date = 今月、Stage ≠ Closed Won、Stage ≠ Closed Lost
- 並べ替え: 終了日昇順
商談との作業
案件の作成
- 商談ビューで**+ 新しい**をクリックしてください
- または、特定のステージカラムの**+**をクリックしてください
ステージを移動する
列間で商談カードをドラッグアンドドロップして、ステージを更新します。ベストプラクティス
パイプライン衛生型
- 彼らが進むにつれて毎日情報を更新します
- 速やかに古い取引を移動または閉じる
- 現実的な日付を保ちます
ステージ制限
- 各ステージの明確な基準を定義する
- 基準が満たされたときに迅速に取引を移動する
- お得な情報をステージにあまりにも長く座らせてはいけません
関連
- かんばんビュー — 集計とコンパクトビュー
- フィルターと並べ替え — 絞り込まれたビューの作成