レビュー対象のノートをチームメンバーに通知

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課題

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回避策

1. Notes オブジェクトに Reviewer リレーションフィールドを作成する
2. ノートの作成または編集時にレビュアーを割り当てる
3. ワークフローをレビューアに自動的にメールを送信し、ノートへのリンクが付いています。

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ステップバイステップの設定

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ステップ 1: Reviewer フィールドを作成

1. 「設定 → データモデル → Notes」に移動します
2. Add Field をクリック
3. 設定:

4. フィールドを保存

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ステップ 2: ワークフローを作成

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ワークフローのトリガーを作成

1. メインビューに移動し、新しいワークフローを作成します
2. トリガーとして Record Updated を選択します
3. オブジェクトとして Note を選択し、Reviewer フィールドを指定します。
4. これにより、ノートのレビュアーが更新されるたびにトリガーされます。

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レビュアーが割り当てられた直後かを確認するフィルターを追加

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ワークスペースメンバーを検索

1. 「Search Records」アクションを追加します
2. 「Advanced Objects」内の Workspace Member を選択
3. フィルターを追加:

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通知メールを送信

1. 「Send Email」アクションを追加します
2. 設定:

Hi {{searchRecord.firstWorkspaceMember.name.firstName}},

You've been assigned to review a note.

View the note here:
https://yourSubDomain.twenty.com/object/note/{{recordIsUpdated.id}}

Best,
Twenty

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テストと有効化

1. ワークフローを手動で実行するには「Test」をクリックします
2. ノートを作成または編集し、レビュアーを割り当てます
3. レビュアーの受信トレイに通知メールが届いているか確認します
4. ワークフローを有効化します

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使用方法

1. 新しいノートを作成（または既存のノートを編集）
2. Reviewer フィールドで同僚を選択
3. 同僚に、ノートへの直接リンク付きメールが自動送信されます

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関連

• ワークフローのトリガー
• ワークフローからメールを送信
• カスタムフィールドの作成方法
• リレーションフィールドの作成方法