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Objetos Padrão

Objetos padrão são entidades predefinidas no seu espaço de trabalho para ajudar você a começar. Eles fazem parte de um modelo de dados compartilhado acessível a todos os usuários do Twenty. Você pode usá-los como estão, personalizá-los ou desativá-los.

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Pessoas

O objeto Pessoas armazena seus contatos. Inclui detalhes de contato e histórico de interação, para que você possa ver todas as interações com seus clientes em um só lugar.

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Empresas

O objeto Empresas armazena suas contas comerciais. Inclui detalhes como setor, tamanho e localização. Empresas conectam-se tanto aos objetos Pessoas quanto Oportunidades.

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Oportunidades

O objeto Oportunidades armazena dados relacionados a negócios. Acompanha o progresso das vendas potenciais, da prospecção ao fechamento, registrando etapas, tamanhos de negócios, conta associada e data prevista de fechamento. Você pode visualizar seu pipeline de vendas em um layout kanban.

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Notas

O objeto Notes armazena anotações em formato livre que podem ser anexadas a Pessoas, Empresas, Oportunidades e outros registros. Use anotações para registrar resumos de reuniões, detalhes importantes ou qualquer informação contextual.

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Tarefas

O objeto Tasks armazena tarefas e itens de ação. As tarefas podem ser vinculadas a Pessoas, Empresas, Oportunidades e outros registros. Acompanhe prazos, responsáveis e status de conclusão para manter o controle dos seus acompanhamentos.

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Objetos personalizados

Objetos personalizados permitem armazenar informações únicas para sua organização que os objetos padrão não podem acomodar. Por exemplo, se você é a SpaceX, pode querer criar um objeto personalizado para Foguetes e Lançamentos.

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Criando um novo objeto personalizado

Para criar um novo objeto personalizado:
  1. Vá para Configurações na barra lateral esquerda.
  2. Na Área de Trabalho, vá para o Modelo de Dados. Aqui você poderá ver uma visão geral de todos os seus objetos Padrão e Personalizados existentes (ativos e desativados).
  1. Clique em + Novo objeto no topo. Digite o nome (tanto no singular quanto no plural), escolha um ícone e adicione uma descrição para o seu objeto personalizado e clique em Salvar (no canto superior direito). Usando Listagem como exemplo de objeto personalizado, o singular seria “listagem” e o plural seria “listagens”, juntamente com uma descrição como “Listagens que anfitriões criaram para exibir sua propriedade.”
  2. Seu objeto personalizado foi criado e aparecerá na sua barra lateral. Você já pode começar a adicionar registros a ele.

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Gerenciando objetos

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Desativando objetos

Se você não precisar de um objeto padrão ou personalizado:
  1. Vá para Configurações → Modelo de Dados
  2. Encontre o objeto que deseja desativar e clique nele
  3. Ir para a guia Configurações do objeto
  4. Clique no botão Desativar
  5. O objeto ficará oculto no seu espaço de trabalho, mas os dados serão preservados

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Reativando objetos

Para restaurar um objeto desativado:
  1. Vá para Configurações → Modelo de Dados
  2. Ativar filtro Desativado
  3. Procure por objetos desativados (eles têm desativado ao lado de seu nome)
  4. Clique em ‘se’ e, em seguida, em ‘Ativar’ para reativá-lo
  5. O objeto e todos os seus dados serão restaurados

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Melhores Práticas

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Quando criar objetos personalizados

  • Entidades de negócio exclusivas: Itens específicos do seu setor ou processo
  • Relações complexas: Quando você precisa acompanhar conexões entre várias entidades
  • Dados escaláveis: Quando você pode ter muitas instâncias de algo

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Quando usar campos em vez de objetos

  • Atributos simples: Propriedades que descrevem objetos existentes
  • Categorias ou rótulos: Formas de classificar registros existentes
  • Valores únicos: Informações que não precisam de um ciclo de vida próprio

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Nomenclatura de objetos

  • Use nomes claros e descritivos: Torne óbvio o que o objeto representa
  • Siga convenções: Use singular para o nome do objeto e plural para a coleção
  • Considere sua equipe: Escolha nomes que todos entendam