Понимание панелей мониторинга
Панели мониторинга в Twenty обеспечивают визуальный способ отслеживать ключевые показатели эффективности и получать инсайты из данных вашей CRM-системы.
Ключевые понятия
Панели управления
Панель мониторинга — это набор вкладок, которые позволяют быстро просматривать данные вашей CRM-системы. Вы можете создавать несколько панелей мониторинга для разных целей:- Эффективность продаж
- Активность команды
- Состояние воронки
- Пользовательские метрики
Вкладки
Вкладки позволяют разделить панель мониторинга на разделы. Каждая вкладка содержит один или несколько виджетов.Виджеты
Виджеты — это отдельные визуализации, которые отображают конкретные данные. К типам относятся:- Гистограммы
- Круговые диаграммы
- Линейные диаграммы
- Числовые метрики
- iFrames
Текущие ограничения:
- Экспорт панелей мониторинга и предоставление доступа внешним пользователям (не являющимся пользователями Twenty) в настоящее время недоступны.
- Индикаторные диаграммы и таблицы пока недоступны.
Начало работы
Создание первой панели мониторинга
- Перейдите в раздел Панели мониторинга
- Нажмите + Новая панель мониторинга
- Назовите панель мониторинга
- Добавьте вкладки, чтобы организовать содержимое
- Добавьте виджеты для отображения данных
- Сохранить
Добавление виджетов
- Откройте вкладку на панели мониторинга
- Нажмите + Добавить виджет
- Выберите тип виджета
- Выберите источник данных (объект)
- Настройте параметры виджета
- Сохраните и просмотрите виджет
Лучшие практики
- Начните с простого: выберите несколько ключевых метрик и со временем добавляйте новые
- Сосредоточьтесь на данных, по которым можно действовать: отображайте метрики, влияющие на принятие решений
- Регулярный обзор: проверяйте панели мониторинга, чтобы выявлять тенденции
- Делитесь с командой: сделайте панели мониторинга видимыми для соответствующих участников команды