Почему важны Workflows
Twenty был создан, чтобы обеспечить максимальную гибкость для своих пользователей. Rather than forcing you to adapt your business processes to rigid, pre-built features, workflows enable you to build automations that create the CRM that best supports your unique business use cases. Workflows - это встроенная функция Twenty для создания этих автоматизаций. Они дают вам строительные блоки, чтобы создать именно то, что нужно вашему бизнесу, именно тогда, когда это необходимо.Что я могу сделать с Workflows?
Мы рекомендуем создавать автоматизации для двух основных целей:- Внутренние автоматизации для облегчения повседневной работы вашей команды: Уменьшите количество ручных записей и повторяющихся задач, которые замедляют работу вашей команды.
- Добавьте и извлеките данные из Twenty: Подключите Twenty через API вызовы и вебхуки к вашей базе данных и другим инструментам.
Building Your First Workflow
Step 1: Create a New Workflow
- Go to Workflows accessible below the other objects
- Click + New Record
- Give your workflow a name
Step 2: Add a Trigger
Every workflow starts with a trigger. Choose from:- Record events: When a record is created, updated, or deleted
- Schedule: Run at specific times (daily, weekly, etc.)
- Manual: Triggered by a user action
- Webhook: Triggered by a webhook
Step 3: Add Actions
After your trigger, add one or more actions:- Create Record: Add new records to any object
- Update Record: Modify existing record data
- Delete Record: Remove records from objects
- Search Records: Find records matching criteria
- Upsert Record: Create or update based on matching criteria
- Iterator: Loop through arrays of records
- Filter: Control which records proceed
- Delay: Wait before continuing (duration or scheduled date)
- Send Email: Send emails via your connected account
- Code: Run custom JavaScript
- HTTP Request: Call external APIs
- Form: Get inputs from users within Twenty UI at the time of execution
- AI Agent (Coming soon): Run intelligent AI tasks
Step 4: Test and Activate
- Use the Test button to run your workflow with sample data
- Review the results to ensure it works as expected
- Toggle the workflow Active when ready
Лучшие практики рабочих процессов
- Edit step names: Rename your workflow steps to clearly describe what each one does. Это поможет с поддержкой и упростит передачу коллегам
- Использование данных предыдущих шагов: Вы можете использовать поля из записей, возвращаемых любым предыдущим шагом в вашем рабочем процессе
- Начинайте с простого: Начинайте с базовых рабочих процессов и добавляйте сложность по мере того, как вы становитесь более уверенными в системе
- Планируйте прежде, чем строить: Составьте карту логики своего рабочего процесса перед началом построения, чтобы избежать застревания на полпути