Автоматизации для стадии «Закрыта — выиграна»

​

Проблема

• Тип компании должен измениться с «Потенциальный клиент» на «Клиент»
• Нужно создать задачи по онбордингу
• Команду Customer Success необходимо уведомить
• Менеджеру по продажам нужно подтверждение

​

Решение

​

Полная настройка рабочего процесса

​

Шаг 1: Создайте рабочий процесс

1. Перейдите в Настройки → Рабочие процессы
2. Нажмите + Новый рабочий процесс
3. Назовите его “Deal Won - Post-Win Automation”

​

Шаг 2: Настройте триггер

1. Выберите Запись обновлена
2. Выберите Возможности
3. В разделе “Поля для отслеживания” выберите Стадия

​

Шаг 3: Добавьте фильтр по стадии

1. Добавьте действие Фильтр
2. Условие: {{trigger.object.stage}} равно «Закрыта выиграна»

​

Шаг 4: Обновите тип компании

1. Добавьте действие Обновить запись
2. Настроить:

​

Шаг 5: Создайте задачу по онбордингу

1. Добавьте действие Создать запись
2. Настроить:

​

Шаг 6: Уведомите команду Customer Success

1. Добавьте действие Send Email
2. Настроить:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

​

Шаг 7: Отправьте подтверждение менеджеру по продажам

1. Добавьте ещё одно действие Send Email
2. Настроить:

​

Шаг 8: Протестируйте и активируйте

1. Протестируйте, переместив тестовую возможность в стадию «Закрыта выиграна»
2. Проверить:
   • Тип компании изменился на «Клиент»
   • Задача по онбордингу создана
   • Команда Customer Success получила письмо
   • Менеджер по продажам получил подтверждение
3. Активируйте, когда будете готовы

​

Обработка статуса «Закрыта проиграна»

​

Триггер

• Запись обновлена (Возможности, стадия = «Закрыта проиграна»)

​

Действия

1. Создать запись: Задача «Анализ проигранной сделки»
2. Обновить запись: Добавьте причину проигрыша в запись компании
3. Send Email: Уведомите менеджера о проигранной сделке

​

Продвинутое: многошаговый онбординг

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

​

Идеи для настройки

​

Держите другие инструменты в актуальном состоянии

• Создайте клиента в биллинговой системе с помощью HTTP Request

​

Условные действия

• Разный онбординг для Enterprise и SMB
• Разные исполнители в зависимости от региона
• Пропускать уведомления для небольших сделок

​

Включить информацию о сделке

• Документы с краткой сводкой по сделке
• Заметки для передачи команде Customer Success
• Пользовательские контрольные списки онбординга

​

Связанные материалы

• Действия рабочего процесса
• Отправка писем из рабочих процессов